一周概念股：立讯精密或将收购高伟电子相机模组厂

集微网消息，本周内，华为引发的诸多信息仍是圈内较大的关注点，包括入局oled驱动芯片领域、发布三大鸿蒙车载操作系统和昇腾ai全栈软件平台、研发激光雷达技术等，其中涉足面板驱动芯片，将提升华为在手机领域的竞争力。
与此同时，本周另一引发业内热议的消息，莫过于在苹果的牵线之下，立讯精密为打入苹果ccm供应链而收购韩国的ccm厂商——高伟电子模组厂。据悉，促成此次交易，对苹果来说则是收获一家优质供应商为其分担风险，对立讯精密而言，能够创造高营收ccm业务或将助其规模更上一层楼。
华为入局oled驱动芯片
数日前，业内传出华为入局驱动芯片市场的消息。虽然华为消费者bg对此表示，不清楚。但是产业链消息人士向集微网记者透露，华为很早就开始涉足驱动芯片，目前手机oled驱动芯片处于流片阶段，今明两年华为旗舰机不一定搭载自研的oled驱动芯片。
该消息人士进一步指出，华为入局oled驱动芯片，可能是为了改善手机设计和显示效果，以提高旗舰机差异化竞争力。
据了解，华为被美国制裁，台积电9月15日之后将无法为华为海思生产麒麟芯片，华为高端智能手机p系列和mate系列都只能采用其他厂商设计和生产的芯片，在芯片上无法与小米、oppo、vivo等竞争对手拉开差距。
同样，华为也不制造oled屏幕，在与三星电子竞争过程中一直处于劣势状态。每一次三星电子s系列或者note系列智能手机屏幕效果都领先华为p系列和mate系列智能手机，因为三星电子的oled屏幕是自主制造的，能够将最先进的屏幕导入到新品中。
随着京东方、维信诺、天马、lg display等面板厂商量产oled屏幕之后，华为才陆续引进柔性oled屏幕，改善智能手机外观和屏占比，能够与三星电子的旗舰机相比拼。据集微网了解，目前，华为海思拥有一个上百人的显示技术研发团队，可以不断改善华为智能手机屏幕外观设计和显示性能，保证产品品质。
即便如此，华为旗舰机屏幕性能依然不如三星电子的。因为华为oled驱动芯片由联咏、新思等供应，它们不一定能够实时跟上华为的需求。但是未来华为采用自主设计的oled驱动芯片之后，可以与屏幕厂商紧密配合开发先进的显示产品，将有利于进一步提升华为旗舰机品质，缩小与三星电子的差距，并与小米、oppo、vivo等差异化竞争。
立讯精密或将收购高伟电子相机模组厂
与华为在oled驱动芯片领域的深远布局一样，立讯精密为夺得苹果手机镜像模组（ccm）供应商上也早已深谋远虑。
有消息称，立讯精密在位于其昆山大本营的锦溪镇附近买下一块面积达150亩的土地，主要从事ccm等产品的研发、生产和销售。该项目总投资达35亿元，立讯精密今年计划投资10亿元；项目建成投产后，预计实现年产值100亿元。
此消息一出，关于“立讯精密为拿到苹果公司ccm供应商资质而建厂”的消息不胫而走。
对于立讯精密来说，为加入苹果ccm供应商席位，预谋已久。自其2018年高价收购光宝旗下的ccm事业部，已两年有余，但换上立景创新这件“新马甲”之后的光宝ccm事业部业绩仍未有明显起色。
集微网从业内人士处了解到，因立景创新在广州光宝园区的产线三年租期已满，双方也不再续租约，因此需要搭建新的厂房和产线。就立景现阶段的业绩而言，并没有好到需要新建工厂的程度。
知情人也表示，苹果公司十分认可立讯精密各方面的实力，不过对立景创新的研发和制程能力却予以否定，他们不认为这家公司具备量产苹果产品所用ccm的能力。
这也意味着，如果立讯精密想要拿到订单，只有新建工厂，或是购买现成的厂房和产线。
据集微网了解，本次苹果公司在中间牵线，协助立讯精密收购的这家企业就是来自韩国的ccm厂商——高伟电子，且双方目前已经开始接洽有关收购的事项。
集微网获悉，高伟电子的相机模组业务早在许多年前就已经切入苹果供应链为其供货，算得上是一家老牌苹果供应商，不过其近年来的相机模组产品销量和在苹果供应链所占份额却在持续减少。
综上来看，一座多次通过苹果验证的工厂，一家“无足轻重”的供应商，同时满足这两个条件的高伟电子的确算得上是立讯精密收购的最佳选择。而促成此次交易，对苹果来说则是收获一家优质供应商为其分担风险，对立讯精密而言，能够创造高营收ccm业务或将助其规模更上一层楼。
氮化镓代工，晶圆代工厂的下一个征程
除了手机产业链方面外，在半导体领域，化合物半导体长期处于行业密切关注点。近日，中美晶入股台湾砷化镓代工厂宏捷科，共同发展氮化镓产品，以利快速供应下一波产业5g、电动车等高频率、高功率所需的关键零组件引发行业关注。
市研机构yole早在2017年就曾预测，受与日俱增的信息流量、更高操作频率与带宽等需求驱使，氮化镓将逐步取代横向扩散金氧半导体(ldmos)，成为5g基站主流技术。
在手机功率放大器(pa)方面，因氮化镓材料具备高频优势，未来也可望取代砷化镓制程，成为市场主流。
据苏州能讯总经理任勉表示，射频氮化镓的核心在于带宽和高效率，2018年，基站里面的氮化镓功率放大器的出货量已经超过硅基产品了，2019年有超过50%的基站是氮化镓基站。
由上可知，氮化镓在射频领域的应用已经逐步走向成熟，不过其在功率器件领域的发展才刚刚开始。
当前，除了英飞凌和意法半导体等国际idm大厂外，聚焦于氮化镓领域的初创公司如雨后春笋般出现，国内功率器件厂商以及射频前端厂商也纷纷发力氮化镓。
但受限于资金、技术等因素，上述企业往往选择以fabless的商业模式运行，通过与台积电、汉磊(episil)、x-fab、稳懋、环宇、三安光电、海威华芯等代工厂合作，共同开发氮化镓产品。
今年以来，氮化镓器件不仅随着5g建设的快速发展而大规模出货，而且在手机充电器领域也获得了oppo、小米、华为等众多手机品牌的青睐，市场应用正在加速扩张。
随着氮化镓技术日益成熟，价格也将更具竞争力，届时氮化镓器件的市场需求也将进一步释放，氮化镓代工市场也将随之增长，包括台积电、汉磊、世界先进等晶圆代工厂以及稳懋、宏捷科、环宇、三安集成、海威华芯等砷化镓代工厂也将开启新的征程。