尚在库存修正期，台湾晶圆厂财报一片惨淡
自从去年q4营收环比有些许下滑之后，不少人都在等着台积电新一季度的财报来给出行业整体动向。果不其然，今年q1季度台积电营收和净利润均经历了两位数的环比下滑。事实上，因为库存消化难受的不只是台积电一家，联电、世界先进和力积电等其他晶圆厂同样不好过。
联电
联电于4月底公布了2023年第一季度财报，其中合并营收为542亿新台币，较上季度的678亿元减少了20.1%，与2022年q1的634亿元相比减少了14.5%。这是由于晶圆需求较弱导致的，从其产能利用率也可以看出，该数字从去年q1的满载降到了70%。
在不同工艺的营收占比上，联电的数据倒是变动不大，主导的依然是占比40%左右的22/28nm工艺，其次是占比19%的65nm和占比15%的40nm。在产品应用上，通讯仍有近半的占比，其次才是消费级。另外，尽管联电没有在产品应用占比图上给出具体占比，但法说会上，联电表示其车载和工业产品在本季依然持续增长，尤其是汽车类营收已经达到q1总营收的17%。
从近期公布的q1业绩也可以看出，联电的结构性获益能力没有受到影响，但产能利用率有了明显的下滑。汽车开始占据了较大的营收份额，同时在终端市场需求疲软、客户仍在修正库存的情况下，业绩仍会有所下滑，所以可以预见联电将继续采取严格的成本控制手段。
世界先进
世界先进在近日召开了2023年第一季度的法说会，并公布了q1的营收情况。由于晶圆出货量出现了6.3%的环比下滑，第一季度营收总额为81.87亿新台币，相比上季度减少了14.5%，税后净利润只有13.63亿元，为5年来历史新低。第一季度产能利用率更是低至57%到59%，预计第二季度只能实现单位数的提升。
在产品分布上，世界先进的主要晶圆营收来源还是来自电源管理产品，占比高达69%，但相比上季度下滑了9个百分点，反倒是lddic和sddic等驱动ic占比从16%上升至了26%。
世界先进预计大部分客户的库存修正将在上半年结束，比如笔记本电脑等消费终端产品，因此对第三季度的业绩依然持谨慎与乐观的态度，但仍有一些可能延伸至第三季度。同时因为市场需求已经放缓，所以晶圆五厂的4000片新产能投入使用将延后至明年年初。
力积电
在这几家台湾晶圆厂中，最先举办第一季度法说会公布营收情况的还是力积电，其第一季度营收为114.5亿新台币，相较去年q4减少了20%，毛利率更是降低至18.7%，较上季度下滑了16.1个百分点。而且其中产能利用率下降同样较为严重，跌破了原先预估的60%大关。
这从力积电的产品类别销售分布中也可以看出，占比最大的依然是34%的dram产品，在存储厂商去库存化较慢的窘境下，投片持续减少，甚至ddr3等产品更是为其带来了负毛利。
在力积电看来，存储市场行情依旧很差，而且电源管理ic、汽车ic等都在去库存，只有驱动ic回温较为明显，所以q1的产品销售分布中，高压驱动ic才一举超过电源管理ic和分立元件，占比高达23%，仅次于dram产品。
写在最后
与台积电不同，联电、世界先进和力积电等厂商并没有在先进工艺上加大投入，仍是以22nm及之前的成熟工艺为主，比较容易受到半导体市场的整体波动影响。如果因为业绩持续下滑，失去技术合作伙伴，诸如掩膜和设备厂商的支持，很有可能会失去与晶圆大厂竞争的实力。
尤其是在头部晶圆厂商也在成熟工艺上发动价格战战略的情况下，这些晶圆厂也会陷入更加艰难的处境。这点从联电财报里的晶圆售价趋势图也可以看出，从去年q1到今年q1，其晶圆平均售价几乎维持不变。所以在谨慎度过这段艰难时期的同时，专注于提高成熟工艺的性能与价格竞争力，继续发力差异化的特殊工艺，或许才是这些台厂最优的方案。
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联电
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在不同工艺的营收占比上，联电的数据倒是变动不大，主导的依然是占比40%左右的22/28nm工艺，其次是占比19%的65nm和占比15%的40nm。在产品应用上，通讯仍有近半的占比，其次才是消费级。另外，尽管联电没有在产品应用占比图上给出具体占比，但法说会上，联电表示其车载和工业产品在本季依然持续增长，尤其是汽车类营收已经达到q1总营收的17%。
从近期公布的q1业绩也可以看出，联电的结构性获益能力没有受到影响，但产能利用率有了明显的下滑。汽车开始占据了较大的营收份额，同时在终端市场需求疲软、客户仍在修正库存的情况下，业绩仍会有所下滑，所以可以预见联电将继续采取严格的成本控制手段。
世界先进
世界先进在近日召开了2023年第一季度的法说会，并公布了q1的营收情况。由于晶圆出货量出现了6.3%的环比下滑，第一季度营收总额为81.87亿新台币，相比上季度减少了14.5%，税后净利润只有13.63亿元，为5年来历史新低。第一季度产能利用率更是低至57%到59%，预计第二季度只能实现单位数的提升。
在产品分布上，世界先进的主要晶圆营收来源还是来自电源管理产品，占比高达69%，但相比上季度下滑了9个百分点，反倒是lddic和sddic等驱动ic占比从16%上升至了26%。
世界先进预计大部分客户的库存修正将在上半年结束，比如笔记本电脑等消费终端产品，因此对第三季度的业绩依然持谨慎与乐观的态度，但仍有一些可能延伸至第三季度。同时因为市场需求已经放缓，所以晶圆五厂的4000片新产能投入使用将延后至明年年初。
力积电
在这几家台湾晶圆厂中，最先举办第一季度法说会公布营收情况的还是力积电，其第一季度营收为114.5亿新台币，相较去年q4减少了20%，毛利率更是降低至18.7%，较上季度下滑了16.1个百分点。而且其中产能利用率下降同样较为严重，跌破了原先预估的60%大关。
这从力积电的产品类别销售分布中也可以看出，占比最大的依然是34%的dram产品，在存储厂商去库存化较慢的窘境下，投片持续减少，甚至ddr3等产品更是为其带来了负毛利。
在力积电看来，存储市场行情依旧很差，而且电源管理ic、汽车ic等都在去库存，只有驱动ic回温较为明显，所以q1的产品销售分布中，高压驱动ic才一举超过电源管理ic和分立元件，占比高达23%，仅次于dram产品。
写在最后
与台积电不同，联电、世界先进和力积电等厂商并没有在先进工艺上加大投入，仍是以22nm及之前的成熟工艺为主，比较容易受到半导体市场的整体波动影响。如果因为业绩持续下滑，失去技术合作伙伴，诸如掩膜和设备厂商的支持，很有可能会失去与晶圆大厂竞争的实力。
尤其是在头部晶圆厂商也在成熟工艺上发动价格战战略的情况下，这些晶圆厂也会陷入更加艰难的处境。这点从联电财报里的晶圆售价趋势图也可以看出，从去年q1到今年q1，其晶圆平均售价几乎维持不变。所以在谨慎度过这段艰难时期的同时，专注于提高成熟工艺的性能与价格竞争力，继续发力差异化的特殊工艺，或许才是这些台厂最优的方案。
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