第三季度TWS市场苹果依旧领先 国内增速明显
自10月29日苹果发布最新的airpods pro以来，tws（true wireless stereo真无线立体声）耳机的热度再度被点燃。本次上线的airpods pro新增了主动降噪、ipx4级别的抗汗防水功能，并且最长续航时间可以达到4.5小时，官方平台售价1999元。
自苹果在2016年底推出airpods后，带动了tws耳机风靡全球，随后索尼、b&o、三星、华为、小米、vivo、oppo等传统耳机厂商及终端手机品牌厂商也迅速跟进。
tws市场苹果一枝独秀 根据counterpoint research的最新数据，2019年三季度全球tws耳机出货量达3300万台，而二季度出货量为2700万台，增幅达22.22%。2019年三季度全球tws耳机出货额达41亿美元。
从区域上看，美国出货量占全球31%的市场份额，并且今年三季度是历史上首次单季出货量超过1000万台。中国市场tws耳机增速明显，三季度较二季度增长44%。
2019年三季度，苹果的表现依旧抢眼，单季度市场份额占比45%依旧大幅领先其他厂商，但其市场占有率较二季度的53%下降了8%。在第二季度以8%市占率排名第2的三星，在第三季度市占率下降到6%，排名被小米反超下滑至第3。小米通过20美元左右的低价款红米airdots迅速扩张市场，并在中国国内市场大受欢迎，2019q3市占率提升至9%，排名也从二季度的第4名跃升至第2名。
tws耳机传输方式：监听式vs转发式 目前tws耳机市场上主流的传输方式有两种：苹果采用的监听式和大部分安卓手机采用的转发式。
苹果airpods的传输方式采用自主的专利技术，两个耳机之间加入了私有协议，使得双耳能够同步接收来自手机的音频数据，这种技术方案即“监听式”方案。监听式方案的特点是两耳能同步接收信号，信号的延时较低且同步性更好，从而使得airpods有着更为良好的用户体验。
非苹果厂商大多采用“转发式”方案，即两耳之中有一只为主耳，数据先传输到主耳耳机，然后再通过主耳耳机转发至副耳耳机。转发式方案中转发过程增加了数据的延时，使得两耳数据同步性较差。同时，由于主要需承担数据转发，使得主耳的功耗比副耳要高，主耳的使用时间就相对下降。主耳耳机在转发数据过程中，数据容易被其他蓝牙及wifi信号干扰，在连接的稳定性方面相对差些。
由于信号连接的稳定性、数据的同步性及待机时长等方面的差距，非苹果类tws耳机的用户体验远不及苹果的airpods，从而使得苹果airpods在市场上有着极高的市占率。
tws耳机持续火爆产业链公司有望受益 随着苹果airpods pro的推出，tws市场再度被点燃，tws产业链公司受到更多的市场关注。
立讯精密和歌尔股份是苹果airpods供应链的核心odm厂商。立讯精密从2017年开始成为苹果airpods的代工厂商，随着airpods pro的热销，公司的airpods pro业务订单有望增加。从公司的2019三季度报告来看，公司的存货比上年末上升111.76%，增加529,182.00万元，主要是业绩增长备料增加所致。较2019年6月30日环比增加41.81亿元，其中约35亿元为客户新品备货，预计将在10月和11月销售。公司存货量大增，主要是为airpods pro备货所导致。
目前，从苹果官网来看，airpods pro的发货周期需要2-3周，airpods pro备货不足，立讯精密和歌尔股份作为airpods pro的核心代工厂，将接受更多的订单。
兆易创新是国内nor flash的龙头企业，tws耳机为配置更多功能，需要配置flash。随着tws耳机的发展，搭配大容量nor flash成为一种趋势。tws耳机的热销，公司作为国内nor flash龙头将直接受益。
圣邦股份是国内模拟芯片的龙头企业，主营电源管理产品和信号链产品。公司的充电管理芯片sgm40561广泛应用于国内tws耳机，如华为freebuds、小米蓝牙耳机airdots青春版、网易云音乐蓝牙音频接收器及魅族pop真无线蓝牙运动耳机等。
韦尔股份是国内分立器件和被动器件的龙头企业，公司的过流保护芯片ws3210c已成功应用到华为的freebuds 2 pro及小米蓝牙耳机air中。
今年四季度随着苹果airpods pro、亚马逊ecobuds、微软surface earbuds等新品的上市，tws耳机市场将迎来销量上的爆发。预计2019年全年tws耳机全球市场出货量有望达1亿2000万台。
本文根据申港证券研报整理报道
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自苹果在2016年底推出airpods后，带动了tws耳机风靡全球，随后索尼、b&o、三星、华为、小米、vivo、oppo等传统耳机厂商及终端手机品牌厂商也迅速跟进。
tws市场苹果一枝独秀 根据counterpoint research的最新数据，2019年三季度全球tws耳机出货量达3300万台，而二季度出货量为2700万台，增幅达22.22%。2019年三季度全球tws耳机出货额达41亿美元。
从区域上看，美国出货量占全球31%的市场份额，并且今年三季度是历史上首次单季出货量超过1000万台。中国市场tws耳机增速明显，三季度较二季度增长44%。
2019年三季度，苹果的表现依旧抢眼，单季度市场份额占比45%依旧大幅领先其他厂商，但其市场占有率较二季度的53%下降了8%。在第二季度以8%市占率排名第2的三星，在第三季度市占率下降到6%，排名被小米反超下滑至第3。小米通过20美元左右的低价款红米airdots迅速扩张市场，并在中国国内市场大受欢迎，2019q3市占率提升至9%，排名也从二季度的第4名跃升至第2名。
tws耳机传输方式：监听式vs转发式 目前tws耳机市场上主流的传输方式有两种：苹果采用的监听式和大部分安卓手机采用的转发式。
苹果airpods的传输方式采用自主的专利技术，两个耳机之间加入了私有协议，使得双耳能够同步接收来自手机的音频数据，这种技术方案即“监听式”方案。监听式方案的特点是两耳能同步接收信号，信号的延时较低且同步性更好，从而使得airpods有着更为良好的用户体验。
非苹果厂商大多采用“转发式”方案，即两耳之中有一只为主耳，数据先传输到主耳耳机，然后再通过主耳耳机转发至副耳耳机。转发式方案中转发过程增加了数据的延时，使得两耳数据同步性较差。同时，由于主要需承担数据转发，使得主耳的功耗比副耳要高，主耳的使用时间就相对下降。主耳耳机在转发数据过程中，数据容易被其他蓝牙及wifi信号干扰，在连接的稳定性方面相对差些。
由于信号连接的稳定性、数据的同步性及待机时长等方面的差距，非苹果类tws耳机的用户体验远不及苹果的airpods，从而使得苹果airpods在市场上有着极高的市占率。
tws耳机持续火爆产业链公司有望受益 随着苹果airpods pro的推出，tws市场再度被点燃，tws产业链公司受到更多的市场关注。
立讯精密和歌尔股份是苹果airpods供应链的核心odm厂商。立讯精密从2017年开始成为苹果airpods的代工厂商，随着airpods pro的热销，公司的airpods pro业务订单有望增加。从公司的2019三季度报告来看，公司的存货比上年末上升111.76%，增加529,182.00万元，主要是业绩增长备料增加所致。较2019年6月30日环比增加41.81亿元，其中约35亿元为客户新品备货，预计将在10月和11月销售。公司存货量大增，主要是为airpods pro备货所导致。
目前，从苹果官网来看，airpods pro的发货周期需要2-3周，airpods pro备货不足，立讯精密和歌尔股份作为airpods pro的核心代工厂，将接受更多的订单。
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圣邦股份是国内模拟芯片的龙头企业，主营电源管理产品和信号链产品。公司的充电管理芯片sgm40561广泛应用于国内tws耳机，如华为freebuds、小米蓝牙耳机airdots青春版、网易云音乐蓝牙音频接收器及魅族pop真无线蓝牙运动耳机等。
韦尔股份是国内分立器件和被动器件的龙头企业，公司的过流保护芯片ws3210c已成功应用到华为的freebuds 2 pro及小米蓝牙耳机air中。
今年四季度随着苹果airpods pro、亚马逊ecobuds、微软surface earbuds等新品的上市，tws耳机市场将迎来销量上的爆发。预计2019年全年tws耳机全球市场出货量有望达1亿2000万台。
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