全球首款铝离子固态电池量产；SiFive公布全新RISC-V处理器P650，性能超上代50%……
格芯炙手可热，大量不可撤销订单支撑其高估值
本周格芯发布了其上市后的首份财报，报告显示其第三季度收入同比增长了56%，达到17亿美元，同时预计其第四季度收入将增长71%。而且，它正在努力扩充产能，计划明年将资本支出增加一倍以上。
kevin点评：自10月底上市依赖，格芯一直炙手可热，在其发布第三季财报之前，股价已经较ipo发行价上涨了47%。因此，该公司估值目前已经跻身半导体板块前列，以预期的利润来计算市盈率的话，已经接近78倍，是台积电市盈率的3倍。
格芯能够得到如何高的估值，与眼下的芯片荒密不可分。由于芯片荒，一些用于智能手机、数据中心和汽车的关键产品受到了市场的关注，这些芯片采用的基本都是成熟工艺，而这恰恰是格芯优势所在。目前，其芯片制造设施的产能利用率达到了100%。
同时，芯片荒也让格芯能够有效地锁定了未来几年的生意。据称，该公司现在握有超过200亿美元不可取消的长期协议，这几乎是其往年年收入的4倍。而且，其cfo在财报分析的电话会议上还表示，这些订单中，有很大一部分是“单源”采购交易，这基本上抵消了芯片买家因从其他地方找到供货源而取消订单的风险。
正是因为有了大量锁定其未来产能的订单打底，格芯的估值变得更高。
全球首款铝离子固态电池量产
据报道，亚洲电池研发公司saturnose宣布，将公开发布增强型铝离子电池的独立测试结果，并计划推出一款固态可充电的铝离子电池，最快于明年发布上市。这可能是全球首款量产商业级铝离子固态电池，有望取代风险较大的锂离子电池。
felix点评：从技术发展、原材料储备和安全性等多方面来看，锂离子电池未来被取代的可能性非常高。其中一个替代项是钠电池，这种拥有性质稳定、安全性高、使用寿命长等诸多优点的新型电池，对锂电池的替代存在可行性。再考虑到，地球钠含量的储备是锂储备量的406倍，这种替代性便大大增加。
当然，新的主流方案目前还没有确定，因此铝离子固态电池也是一个替代项。铝离子固态电池有望提供600wh/kg能量，比三元锂电池的200wh/kg还要高的多，续航能力有望倍增。更重要的点在于安全性，按照saturnose的说法，铝离子固态电池的生产不使用镍和钴，不存在锂离子的枝晶和热失控火灾问题。因此，就目前官网公布的数据来看，铝离子固态电池不仅能量密度更高且更安全，有很大的替代优势，但具体实测情况如何，还要看后续产品上市之后的情况。
sifive公布全新risc-v处理器p650，性能超上代50%
美国risc-v公司sifive于近日发布了最新的risc-v处理器p650，该处理器采用了十三级流水4发射的配置，最高支持16核。根据sifive的说法，其性能比上一代p550处理器要高出50%以上，且与arm cortex-a77相比有着显著的ppa优势。
leland点评：risc-v在高性能应用上又迎来新的处理器，目前尚不清楚该处理器与12级流水3发射的平头哥玄铁910相比如何。不过sifive称这是市面上最快的可授权risc-v处理器ip核，在上一代p550处理器的基础上，sifive加大了指令发射位宽，实现了每个时钟周期40%的性能提升。同时p650进行了额外的架构优化，提高了最大时钟频率，最终实现了50%以上的性能提升。sifive工程师预估其测试跑分结果在11 specint2006 / ghz以上。
与此同时，risc-v international也在近日批准了15项新规范，为risc-v在ai、机器学习、iot、网联车与自动驾驶和数据中心等市场提供了新的机会。不过鉴于p650与arm主流的移动处理器内核还是存在一定差距，何况p650还要在明年夏天才会正式发布，如果要同期对标的话，竞争对手则是arm的cortex-x2，由此来看，智能手机很可能仍是目前risc-v最难挤进的市场。
多重因素致三季度国内机器人增速明显下滑
根据mir统计，2021q3中国机器人出货量同比增长28.7%，同比增速与一、二季度96.3%、75.8%的水平相比大幅放缓。另外，根据国家统计局数据，1-10月中国工业机器人产量同比增长51.9%至29.81万台。从单月情况来看，10月中国工业机器人产量为2.85万台，同比增长10.6%，增速较9月下降8.9个百分点，延续了大幅放缓的态势。
sisyphus点评：多重因素共同影响，导致了机器人产量同比增速大幅放缓。首先，受电力供应紧张、芯片短缺、部分原材料价格高位上涨的多重因素影响，机器人行业供应链受到了一定的冲击，增速放缓在意料之中。其次，国内制造业连续两个月处于荣枯分界线以下，在制造业供需两端进一步弱化的背景下，机器人行业下游需求增长也受到了一定的抑制。
国内机器人出货量增速的下滑也能看出行业需求的结构性分化。从应用领域来看，在光伏，锂电行业里机器人的需求还是很大，出货量仍在增加，此外，半导体、医疗用品、食品饮料等领域市场需求同样较为旺盛，这些领域是驱动三季度机器人市场增长的主要动力。但电子、制造业、家电领域的机器人出货量明显低于以往的平均水平，导致机器人整体的增速明显放缓。
同时，国内市场竞争加剧，行业内许多公司都未能达到预期业绩。在国内机器人增速明显放缓的形势下，还受原材料价格上升的影响，整个行业的盈利能力都有所下滑。
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kevin点评：自10月底上市依赖，格芯一直炙手可热，在其发布第三季财报之前，股价已经较ipo发行价上涨了47%。因此，该公司估值目前已经跻身半导体板块前列，以预期的利润来计算市盈率的话，已经接近78倍，是台积电市盈率的3倍。
格芯能够得到如何高的估值，与眼下的芯片荒密不可分。由于芯片荒，一些用于智能手机、数据中心和汽车的关键产品受到了市场的关注，这些芯片采用的基本都是成熟工艺，而这恰恰是格芯优势所在。目前，其芯片制造设施的产能利用率达到了100%。
同时，芯片荒也让格芯能够有效地锁定了未来几年的生意。据称，该公司现在握有超过200亿美元不可取消的长期协议，这几乎是其往年年收入的4倍。而且，其cfo在财报分析的电话会议上还表示，这些订单中，有很大一部分是“单源”采购交易，这基本上抵消了芯片买家因从其他地方找到供货源而取消订单的风险。
正是因为有了大量锁定其未来产能的订单打底，格芯的估值变得更高。
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felix点评：从技术发展、原材料储备和安全性等多方面来看，锂离子电池未来被取代的可能性非常高。其中一个替代项是钠电池，这种拥有性质稳定、安全性高、使用寿命长等诸多优点的新型电池，对锂电池的替代存在可行性。再考虑到，地球钠含量的储备是锂储备量的406倍，这种替代性便大大增加。
当然，新的主流方案目前还没有确定，因此铝离子固态电池也是一个替代项。铝离子固态电池有望提供600wh/kg能量，比三元锂电池的200wh/kg还要高的多，续航能力有望倍增。更重要的点在于安全性，按照saturnose的说法，铝离子固态电池的生产不使用镍和钴，不存在锂离子的枝晶和热失控火灾问题。因此，就目前官网公布的数据来看，铝离子固态电池不仅能量密度更高且更安全，有很大的替代优势，但具体实测情况如何，还要看后续产品上市之后的情况。
sifive公布全新risc-v处理器p650，性能超上代50%
美国risc-v公司sifive于近日发布了最新的risc-v处理器p650，该处理器采用了十三级流水4发射的配置，最高支持16核。根据sifive的说法，其性能比上一代p550处理器要高出50%以上，且与arm cortex-a77相比有着显著的ppa优势。
leland点评：risc-v在高性能应用上又迎来新的处理器，目前尚不清楚该处理器与12级流水3发射的平头哥玄铁910相比如何。不过sifive称这是市面上最快的可授权risc-v处理器ip核，在上一代p550处理器的基础上，sifive加大了指令发射位宽，实现了每个时钟周期40%的性能提升。同时p650进行了额外的架构优化，提高了最大时钟频率，最终实现了50%以上的性能提升。sifive工程师预估其测试跑分结果在11 specint2006 / ghz以上。
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