生成式AI带动网络芯片需求增长
近日，博通发布2023财年第三财季财报。报告显示，博通第三财季净营收为88.76亿美元，与去年同期的84.64亿美元相比增长5%；净利润为33.03亿美元，与去年同期的30.74亿美元相比增长7%。
博通总裁兼首席执行官陈福阳（hock tan）表示，随着超大规模客户在数据中心内扩展并建设他们的ai集群网络，博通的第三季度业绩受到对下一代网络技术的需求推动。预计公司在第四季度将实现同比增长，反映了公司在生成式ai领域的持续领先地位。
生成式ai带动博通业绩增长
博通是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球知名企业，公司开发半导体器件，专注于基于复杂数字和混合信号互补金属氧化物半导体（cmos）的器件和基于模拟iii-v的产品。
其在半导体行业有着长久的历史，并提供数千种用于最终产品的芯片，如企业和数据中心网络、家庭连接、机顶盒、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、数据中心服务器和存储系统，工厂自动化，发电和替代能源系统，以及电子显示屏。
按业务类型来看，博通第三季度的半导体业务营收为69.4亿美元，同比增长5%，占总营收的78%，高于市场预期的68.7亿美元；基础设施软件收入为19.4亿美元，同比增长5%，占总营收的22%，高于市场预期的 19.1 亿美元。
陈福阳表示，在半导体业务内的所有增长都与ai设备有关，如果没有这些设备，该业务将会同比持平。他补充道，整体来说，芯片市场正在经历一个软着陆，大型企业和电信提供商正在减少购买的设备数据量。在当下，所有增长都再次由于ai相关的支出推动。
从去年到现在，生成式ai热潮高涨，早在今年3月，陈福阳就表示，公司预计将益于日益令人信服的人工智能聊天机器人热潮。他表示，博通用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用chatgpt等文本生成工具的情况下需要这些设备。据他当时透露，已经遇到云计算客户急于向公司购买产品的情况。
今年第一财季和第二财季，博通都取得了较好的业绩增长。财报数据显示，第一季度净营收为89.15亿美元，同比增长16%；净利润为37.74亿美元，同比增长53%。第二财季营收达87.33亿美元，同比增长8%，超市场预期的87.2亿元，其中芯片业务营收为68.1亿美元，超市场预期，同比增长9%；基础设施软件业务增长3%，至19.3亿美元。
博通主要供应用于数据中心联网的芯片，以及用于助力人工智能（ai）工作的专有芯片。此前消息，博通的asic芯片正在持续获得大客户订单，包括谷歌母公司alphabet。博通此前表示，预计meta将于未来两年内成为公司下一个每年规模达10亿美元规模的asic芯片客户，公司今年的asic出货量将达到30亿美元，同比2022年增长50%。
生成式ai带火的还有网络芯片
近年来，生成式ai热潮带动需求增长的不仅有gpu，还有网络芯片。今年3月，博通宣布其tomahawk 5系列以太网交换机/路由器芯片现已批量出货。据介绍，tomahawk 5可提供51.2tbps的交换容量，是市场上任何其他交换机的两倍，可实现ai/ml端点之间最快的数据传输。
tomahawk 5的高基数实现了256个高性能ai/ml加速器之间的单跳连接，每个加速器具有200gbps的网络带宽，从而使人工智能训练和推理工作能以最快时间完成，包括今天日益复杂和流行的生成式人工智能模型。
4月，博通又发布了jericho3-ai芯片，该芯片用于将超级计算机连接在一起，利用已广泛使用的网络技术进行人工智能工作。
博通是以太网交换机芯片的主要供应商，而以太网交换机是传统数据中心内的计算机相互连接的主要方式。随着openai的chatgpt和谷歌的bard等人工智能应用的兴起，数据中心内部的网络面临着新的挑战。
人工智能系统必须使用大量的数据进行训练，这一工作量对于单个计算机芯片来说太大了。因此，这项工作必须分散在数千个gpu的芯片上，然后这些芯片必须像一台巨型计算机一样工作，一次工作数周甚至数月。这就使得单个芯片间的通信速度变得非常重要。
据介绍，博通发布的这款jericho3-ai芯片可将多达3.2万个gpu芯片连接在一起，将与另一种名为无限带宽（infiniband）的超级计算机网络技术竞争。
目前无限带宽设备的最大制造商为英伟达，虽然英伟达mellanox 推出的无线宽带系统目前已经是世界上速度最快的超级计算机之一，但许多公司仍不愿放弃以太网技术，转而从英伟达那里购买 gpu 和网络设备。
小结
可以看到，近年来生成式ai的火爆，不仅带动英伟达gpu产品的需求暴涨，同时也带动博通网络芯片的需求增长，在如今芯片行情仍处于缓慢恢复期的时候，博通在生成式ai的带动下，却订单饱满，业绩增长。不难看到，生成式ai的发展有望给芯片行业带来新的生机。
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博通是一家设计、开发和提供半导体和基础设施软件解决方案的全球知名企业，公司开发半导体器件，专注于基于复杂数字和混合信号互补金属氧化物半导体（cmos）的器件和基于模拟iii-v的产品。
其在半导体行业有着长久的历史，并提供数千种用于最终产品的芯片，如企业和数据中心网络、家庭连接、机顶盒、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、数据中心服务器和存储系统，工厂自动化，发电和替代能源系统，以及电子显示屏。
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陈福阳表示，在半导体业务内的所有增长都与ai设备有关，如果没有这些设备，该业务将会同比持平。他补充道，整体来说，芯片市场正在经历一个软着陆，大型企业和电信提供商正在减少购买的设备数据量。在当下，所有增长都再次由于ai相关的支出推动。
从去年到现在，生成式ai热潮高涨，早在今年3月，陈福阳就表示，公司预计将益于日益令人信服的人工智能聊天机器人热潮。他表示，博通用于人工智能应用的以太网设备销售额可能从去年的2亿美元上升到今年的超过8亿美元，因为大型云计算公司在日益采用chatgpt等文本生成工具的情况下需要这些设备。据他当时透露，已经遇到云计算客户急于向公司购买产品的情况。
今年第一财季和第二财季，博通都取得了较好的业绩增长。财报数据显示，第一季度净营收为89.15亿美元，同比增长16%；净利润为37.74亿美元，同比增长53%。第二财季营收达87.33亿美元，同比增长8%，超市场预期的87.2亿元，其中芯片业务营收为68.1亿美元，超市场预期，同比增长9%；基础设施软件业务增长3%，至19.3亿美元。
博通主要供应用于数据中心联网的芯片，以及用于助力人工智能（ai）工作的专有芯片。此前消息，博通的asic芯片正在持续获得大客户订单，包括谷歌母公司alphabet。博通此前表示，预计meta将于未来两年内成为公司下一个每年规模达10亿美元规模的asic芯片客户，公司今年的asic出货量将达到30亿美元，同比2022年增长50%。
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tomahawk 5的高基数实现了256个高性能ai/ml加速器之间的单跳连接，每个加速器具有200gbps的网络带宽，从而使人工智能训练和推理工作能以最快时间完成，包括今天日益复杂和流行的生成式人工智能模型。
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小结
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