智能手机需求强劲 第三季NAND Flash供应商营收增长两成

2016年第三季nand flash开始涨价,使得nand flash原厂营收季成长19.6%,营业利益率也较上季大幅进步。
trendforce旗下内存储存事业处dramexchange最新调查显示,受惠于智能型手机需求强劲,及供给端2d-nand 转进3d-nand 所导致的整体产出减少,2016年第三季nand flash开始涨价,使得nand flash原厂营收季成长19.6%,营业利益率也较上季大幅进步。
dramexchange研究协理杨文得表示,第四季各项终端设备出货进入今年最高峰,预估整体nand flash供不应求的市况将更为显著,各项nand flash产品的合约价涨幅将更高,厂商的营收与营业利益率也可望再创今年新高。
以各家厂商表现来看,由于第三季中国智能型手机品牌对于高容量emmc/ufs的需求强劲,让三星(samsung)成为最大赢家。三星在高容量的emmc/ufs与emcp市占率领先同业,企业级固态硬盘(ssd)产品更藉出色的性价比出货强劲。第三季三星nand flash位出货量季成长约20%,营收季成长约20%。
展望2016年第四季,dramexchange认为智能型手机的需求将带动高容量emmc/ufs与emcp的需求攀升至年度高点,再加上三星在用户级、企业级ssd的市占率增加,预估第四季三星的营运表现将较第三季更出色。
同样受惠中国智能型手机的emmc/emcp需求,及其他品牌新机上市的备货需求带动,使得第三季sk海力士(hynix) nand flash位出货量季增12%,平均销售单价更季成长7%,营收亦大幅季增20.3%,至10.61亿美元。
sk海力士3d-nand flash的产能在今年底前将达每月2~3万片,第三代3d-nand flash明年第一季可开始放量出货,第四代的3d-nand flash有机会在明年下半开始少量生产。
同样受惠于整体nand flash市况好转,东芝电子(toshiba)在其会计年度2016年第二季(7~9月)位出货量季增15%,平均销售单价跌幅减缓,整体营收季增约17%,营业利益率也呈现季成长,营运表现渐入佳境。
产能规划部分,东芝电子现有第二半导体厂已全力生产3d-nand flash,第四季产能达每月4万片,待2017年64层堆栈的3d-nand flash顺利量产后,产能提升速度将更快,而其第六半导体厂房新建计划,将从明年二月开始动工。
从威腾电子(wd)的2017会计年度第一季相关nand flash的表现来看,其64层堆栈的3d-nand flash是投资焦点。目前64层堆栈的3d-nand flash产品正处oem客户测试阶段,预计今年12月起率先使用在卡片及随身碟等产品上,而其48层堆栈的产品已在emmc/emcp等行动式nand及外插式产品在线量产。
现阶段15纳米 2d-nand flash仍为威腾电子主流制程,良率及成本效益都已达优化,因此对利润提升有很大帮助,2017年威腾电子的nand flash位产出成长率预期将达45%。
美光(micron) 2016会计年度第四季(6~8月)位出货量季成长13%,平均销售单价下滑1%,非挥发性内存(non-volatile)营收季成长约10%,至10亿美元,在产品营收比重上,component base略微下降至50%、行动式nand产品微幅上升至18%、ssd则占13%,车用及其他类别占约19%。
美光3d-nand flash架构的行动式nand在客户端得到不错评价外,用户级ssd也已开始量产出货,而企业级ssd位出货量更大幅季成长逾45%。此外,等到美光3d-nand flash (tlc)版本成为主流后,将可改善美光ssd的成本架构。
第三季英特尔(intel) nand flash位出货量大幅季增25%以上,营收也季成长17%,至6.49亿美元,结束连续三季的衰退。从产品规划来看,虽然英特尔16纳米与20纳米依旧为产品组合大宗,但自第三季起其3d-nand flash的企业级固态硬盘已顺利出货放量,性价比已较上个世代产品更具竞争力。在产能规划上,英特尔大连厂第四季产能约为每月1万片,至明年开始将逐季提升。

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