台股股后汉微科16 日宣布与全球半导体设备大厂艾司摩尔(asml)合并投下震撼弹,半导体设备市场大者恒大早已底定,而前三大厂商疯并购扩张自身版图的趋势也愈发明显。
据调研机构 gartner 数据,全球前五大半导体设备厂已囊括市场近六成市占,大厂间各擅胜场,且争斗明显打得火热,不只艾司摩尔,近三年来另外两大半导体设备厂应材、科林都相继大手笔发动并购。
据 gartner、投资研究网站 seeking alpha 数据,以应用材料(applied materials)在半导体设备市场市占为最高来到 19.1%,产品线涵盖也最广,尤在蚀刻与化学气相沉积(cvd)领域别有专精,2013 年 9 月应材原与第四大厂东京威力科创(tokyo electron)决议合并,工研院 iek 产业情报网当时分析,若合并成功,两者形成的新公司市占将接近 28%、有 12 项设备市占达全球第一,不料最终这项并购被美国司法部挡下。
(source: seeking alpha)
而 2015 年以 14.3% 市占跻身第二的科林(lam research corp.)主要在蚀刻机台、薄膜沉积设备拥有不小的市场,原本的市场二哥艾司摩尔(asml),2015 年市占落到 14.1% 屈居第三,艾司摩尔主要则以曝光机见长,在半导体进到 10 奈米以下制程竞赛后,其所开发的极紫外光(euv)机台也日受重视。
科林在 2015 年 10 月才宣告并购老五科磊(kla-tencor corp.)再度扩张版图,科磊产品线主要以光学检测(optical)为主,主要精于制程良率的控管,科林的制程设备加上科磊的检测设备正好建立起更完善一站式服务,而今市占被超越的艾司摩尔并汉微科除了能收一样的综效,或也多了几分与科林/科磊大联盟相抗衡的意味。
科磊的光学检测(optical)与汉微科的电子束检测(e beam)刚好分属两种不同的检测技术,光学检测强调大面积的宏观检查,电子束则为细微的检测,耗时较长,但能测出实体缺陷与电性缺陷,在光学式检测达到本身极限下,电子速检测日趋受到重视。汉微科本身在电子束检测的市占就高达八成以上,艾司摩尔藉此补足了相较于应材、科林两大厂所缺乏的光学检测技术。
半导体设备厂商不只大者恒大,市占愈发倾向于大厂,倘落科林与艾司摩尔并购案顺利通过,未来半导体设备厂商三强鼎立的局面或也可能出现。
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