2020年5G终端的发展情况预测分析
今年4月，韩国和美国正式商用基于3gpp标准协议的5g网络，5g 也由此进入了商用元年。根据gsa发布的数据，截至今年10月底，全球累计有39个运营商开通了50张5g网络，另外还有超过30个运营商计划在一年内加入5g商用行列。与之相对应的是，在4g商用元年全球仅有3家运营商开通了4g网络业务，可见运营商在5g发展方面的热情明显高于同期的4g。
此外，终端产业链也积极响应5g商用，5g终端在半年时间内就形成了以手机产品为主的多品类、多品牌的较健全供货能力。目前已经累计有71个厂商研发出172款5g终端，其中38款正式投入了商用，包括23款手机、9款无线网关cpe、4款无线热点hotspot和2款内置5g上网模块的笔记本。
在运营商与终端产业链的共同推动下，5g用户发展也远高于同期4g的速度。据不完全统计，截至今年10月底全球5g用户数已达到600万，其中韩国超过350万，我国超过150万，预计到今年底，全球5g用户有望超过800万，远超gsa所公布的4g元年全球118万用户规模。5g用户市场的有效启动无疑将对包括终端在内的整个5g生态链后续演进带来正反馈作用。在此背景下，现阶段5g终端发展呈现哪些特点？业界对2020年5g终端的演进有何期望？
终端成5g生态链中表现最积极的环节之一 跟同期的3g和4g终端相比，现阶段5g终端无论在产品性能、产品丰富性还是供货能力上都表现得更有竞争力。2003年支持3gpp标准版本的第1代wcdma手机上市时，在电池容量相同的情况下其待机时间同档2.5g手机不到一半的水平，而且由于芯片数量较多、集成度较低，再加上配置了高容量电池以增加待机续航能力等原因，手机体积比同期主流产品大出近1倍，因此对先锋型消费者也难以产生吸引力。
2010年第1代4g手机上市时，虽然也出现了功耗比同档3g手机更高的问题，但产品体积和重量比同期主流3g产品大20%以内，因此可以吸引到一定的先锋型消费者。今年随着华为麒麟990、三星980和mtk 6889这三款分别采用了最新7nm+、8nm和7nm制程的5g soc芯片平台发布商用，5g手机跟主流4g手机功耗差距正逐步缩小，其功耗及性能已初步达到被主流消费者认可的范围。
功耗及性能问题的快速解决，也极大提升了终端厂商对5g产品的研发和投入信心，在4g商用元年只有3个终端厂商上市了3款4g手机，而今年已经有8个厂商累计推出了23款5g手机，到今年底前还将新增加7款以上。终端不仅彻底摆脱了在3g和4g发展初期的“瓶颈”角色，还一跃成为了现阶段5g生态链中表现最积极的环节之一。
国内厂商已成5g终端发展的重要力量 在4g商用初期，欧美等国家和地区是4g终端研发的核心力量，其中终端芯片平台被高通垄断，终端厂商则主要是三星、lg和htc等。随着后来4g商用推进，华为、oppo、vivo和小米等国内终端品牌共计占据全球手机市场份额的40%以上，海思、京东方、舜宇、汇顶等国内元器件厂商也不断壮大，最终当5g时代来临，国内厂商已成5g终端发展的重要力量。
目前，在5g终端芯片平台领域，华为海思已进入市场领导者行列，不仅率先推出了同时支持nsa和sa的5g基带芯片巴龙5000，随后又率先推出采用台积电最新7nm+制程的5g soc手机芯片平台麒麟990。在终端整机领域，在目前已推出5g商用手机的8个厂商里面，国内厂商占了6个，分别是华为、vivo、oppo、小米、中兴和一加，而联想、荣耀和努比亚不久将会加入其中，这将进一步壮大国内品牌5g手机的影响力。
除了芯片平台和终端整机外，在屏幕、电源管理芯片等其它5g终端元器件领域，国内厂商也已扮演越来越重要的角色。例如，华为某款5g手机采用的元器件里面，除了近一半是华为海思自研的产品外，还有京东方提供的屏幕、舜宇提供的摄像头模组和镜片、汇顶提供的触控和指纹识别芯片等。
nsa/sa双模终端将成市场主流 目前已上市的5g手机大部分采用只支持nsa的高通x50基带芯片，无法支持5g sa，但高通下一代x55基带和新的5g soc芯片平台如骁龙865、mtk 6885、三星980及后续产品等皆可支持sa。同时国内运营商明确表示把sa作为5g目标网络，可以预见2020年新上市的主流5g手机都将支持sa。
由于全球5g nsa网络已进行了规模投资，国外5g运营商目前所公布的5g sa计划普遍较国内保守，预计nsa在网络侧将有较长生存时间。在终端侧，在5g sa 网络覆盖完善前，如果手机采用2t射频前端方案以提升终端性能体验，sa单模终端跟nsa/sa双模终端在硬件成本上将差异有限。综合以上因素，无论从终端厂商利益最大化还是保证消费者体验的角度出发， nsa/sa双模终端都将成为2020年5g手机市场主流。
5g手机迅速往中档价位渗透 已上市的5g手机都是3500元以上产品，这是现阶段5g市场规模有限导致终端初始研发成本高、现有5g手机芯片平台皆为高端产品等共同决定的，但到了2020年，随着全球5g网络建设提速、中档5g手机芯片平台导入等，预计5g手机将完成在高档价位普及并迅速往中档价位渗透。
一方面，目前国内5g网络已覆盖50个城市，基站数量超11.3万，到2020年底前5g网络将实现对全国所有地级及以上城市的覆盖，并新建超过100万座基站。5g网络建设力度已超过同期4g（2014年国内新建77座4g基站），有助于终端产业链坚定信心并持续加大研发投入。
另一方面，多个芯片厂商已公布多款中档5g手机芯片平台计划，将有力加速5g手机往中档价位渗透。高通计划在近期正式发布首款5g soc的7系列芯片平台，预计推动5g手机在明年上半年开始往2500元价位段发展。mtk和三星今年已分别发布中高档5g芯片平台mtk 6889和exynos980，明年上半年这两家将发布中档5g soc产品，预计加速5g手机于明年第三季度在2500元价位段普及。明年第四季度前，高通、mtk、三星和华为海思都有望推出中低档的5g soc芯片平台，明年底前将可能有1500元左右的5g手机上市。
5g泛智能终端开始异军突起 由于5g不是4g的简单升级，而是跟ai等新技术结合后的产业扩张和生态升级，泛智能终端有望成为手机、cpe等传统终端以外5g价值变现的重要手段，产业链各方也必将继续加大投入和争夺。例如，2020年有望成为5g ar/vr终端大规模进入市场的起点，ar/vr是可以体现5g优势的重要应用之一，而且目前在多屏办公、大幕观影、游戏娱乐、建筑设计、医疗、教育等多个领域已有一定商用经验，其中vr成熟度比ar更高，在观影、游戏娱乐场景已开展规模销售，ar行业应用则更丰富，具备实现差异化新突破的潜力。
在各方共同推动下，2020年ar/vr头显终端全球销量有望超过400万，国内销量约占50%；在终端形态方面，一体式终端仍为主流，分体式终端则继续增长并将逐渐成为未来的主流；在价格方面，部分一体式ar终端和分体式ar终端将分别降到1万元以内和4000元以内，而一体式vr终端和分体式vr终端均价则有望分别降到2000元和1500元左右，从而吸引更多的消费者购买。
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在运营商与终端产业链的共同推动下，5g用户发展也远高于同期4g的速度。据不完全统计，截至今年10月底全球5g用户数已达到600万，其中韩国超过350万，我国超过150万，预计到今年底，全球5g用户有望超过800万，远超gsa所公布的4g元年全球118万用户规模。5g用户市场的有效启动无疑将对包括终端在内的整个5g生态链后续演进带来正反馈作用。在此背景下，现阶段5g终端发展呈现哪些特点？业界对2020年5g终端的演进有何期望？
终端成5g生态链中表现最积极的环节之一 跟同期的3g和4g终端相比，现阶段5g终端无论在产品性能、产品丰富性还是供货能力上都表现得更有竞争力。2003年支持3gpp标准版本的第1代wcdma手机上市时，在电池容量相同的情况下其待机时间同档2.5g手机不到一半的水平，而且由于芯片数量较多、集成度较低，再加上配置了高容量电池以增加待机续航能力等原因，手机体积比同期主流产品大出近1倍，因此对先锋型消费者也难以产生吸引力。
2010年第1代4g手机上市时，虽然也出现了功耗比同档3g手机更高的问题，但产品体积和重量比同期主流3g产品大20%以内，因此可以吸引到一定的先锋型消费者。今年随着华为麒麟990、三星980和mtk 6889这三款分别采用了最新7nm+、8nm和7nm制程的5g soc芯片平台发布商用，5g手机跟主流4g手机功耗差距正逐步缩小，其功耗及性能已初步达到被主流消费者认可的范围。
功耗及性能问题的快速解决，也极大提升了终端厂商对5g产品的研发和投入信心，在4g商用元年只有3个终端厂商上市了3款4g手机，而今年已经有8个厂商累计推出了23款5g手机，到今年底前还将新增加7款以上。终端不仅彻底摆脱了在3g和4g发展初期的“瓶颈”角色，还一跃成为了现阶段5g生态链中表现最积极的环节之一。
国内厂商已成5g终端发展的重要力量 在4g商用初期，欧美等国家和地区是4g终端研发的核心力量，其中终端芯片平台被高通垄断，终端厂商则主要是三星、lg和htc等。随着后来4g商用推进，华为、oppo、vivo和小米等国内终端品牌共计占据全球手机市场份额的40%以上，海思、京东方、舜宇、汇顶等国内元器件厂商也不断壮大，最终当5g时代来临，国内厂商已成5g终端发展的重要力量。
目前，在5g终端芯片平台领域，华为海思已进入市场领导者行列，不仅率先推出了同时支持nsa和sa的5g基带芯片巴龙5000，随后又率先推出采用台积电最新7nm+制程的5g soc手机芯片平台麒麟990。在终端整机领域，在目前已推出5g商用手机的8个厂商里面，国内厂商占了6个，分别是华为、vivo、oppo、小米、中兴和一加，而联想、荣耀和努比亚不久将会加入其中，这将进一步壮大国内品牌5g手机的影响力。
除了芯片平台和终端整机外，在屏幕、电源管理芯片等其它5g终端元器件领域，国内厂商也已扮演越来越重要的角色。例如，华为某款5g手机采用的元器件里面，除了近一半是华为海思自研的产品外，还有京东方提供的屏幕、舜宇提供的摄像头模组和镜片、汇顶提供的触控和指纹识别芯片等。
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