2020年NAND闪存需求逐渐紧张，价格预计持续走扬
研调机构集邦科技存储器储存研究（dramexchange）最新调查指出，2020年首季nand flash需求将淡季不淡，而在原厂资本支出相对保守下，2020年全年供需将逐渐紧张，第1、2季价格预计将持续走扬。
集邦表示，由于client ssd合约价自高点连跌7季，与传统硬盘成本差距已不远，2019年第2季起刺激笔记本计算机搭载ssd比重及容量显著上升。6月中旬后，铠侠/威腾四日市厂区跳电导致供给量下降，带动emmc/ufs、ssd成交价格第3季中止跌，晶圆市场迅速反弹，第3季上涨近20%，emmc/ufs及ssd合约价也在第4季翻涨。
从客户端需求来看，尽管2019年第4季合约价上涨，导致client ssd需求趋缓，但数据中心客户积极准备2020年新方案需求，拉货动能优于预期，使第4季enterprise ssd已出现供不应求，预期2020年第1季合约价将有所支撑。
除数据中心客户积极备货带动需求，移动设备端也因准备苹果2020年上半年新机上市，备货力道从第4季起增加。总体而言，2020年首季nand flash将呈现淡季不淡的局面。
供给方面，由于供货商自2019年第2季起已处损益两平、甚至亏损状态，不得不降低2020年资本支出，产能扩张与3d nand层数提升时程均较以往保守。总和各厂规划，2020年位产出增长仅略高于30%，是历年来规划目标低点，加上2019年供给位已因跳电事件下调，并连续两年产出增长幅度不及35%，是第1次出现的景象，这也使2020年全年供需更显紧张。
展望价格，集邦认为，基于淡季需求不淡、供给趋保守以及供货商库存已下降，各类产品合约价在2020年首季均有望持续上涨。按产品类别来看，client及enterprise ssd供需缺口较emmc/ufs更加显著，将使ssd产品涨价幅度高于嵌入式产品。预估第2季也将受惠下半年智能手机以及游戏主机等新品生产、传统旺季备货，涨价趋势延续。
渠道市场晶圆合约价部分，由于毛利较低，供货商在主要产品需求热络情况下，规划在第1季减少对晶圆市场出货比重，以优先满足接踵而来的ssd需求。供货商库存水位正常下，预期模块厂议价空间有限，2019年12月底时价格已上涨逾10%，预期第1季涨幅有望延续超过10%水平。
另针对三星华城厂区短暂停电事件，集邦表示，该厂区发生跳电的nand flash厂区以line 12、13为主，line12主要生产2d nand，而非主流3d nand产品。line13生产dram及部分采euv制程的半导体lsi代工，目前只有20纳米制程，并非先进的1x / 1y纳米制程，lsi则以cmos产品为主。目前初步观察，因跳电时间短、不断电系统顺利衔接，虽仍需停机检查，但应可迅速恢复，影响应有限。
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从客户端需求来看，尽管2019年第4季合约价上涨，导致client ssd需求趋缓，但数据中心客户积极准备2020年新方案需求，拉货动能优于预期，使第4季enterprise ssd已出现供不应求，预期2020年第1季合约价将有所支撑。
除数据中心客户积极备货带动需求，移动设备端也因准备苹果2020年上半年新机上市，备货力道从第4季起增加。总体而言，2020年首季nand flash将呈现淡季不淡的局面。
供给方面，由于供货商自2019年第2季起已处损益两平、甚至亏损状态，不得不降低2020年资本支出，产能扩张与3d nand层数提升时程均较以往保守。总和各厂规划，2020年位产出增长仅略高于30%，是历年来规划目标低点，加上2019年供给位已因跳电事件下调，并连续两年产出增长幅度不及35%，是第1次出现的景象，这也使2020年全年供需更显紧张。
展望价格，集邦认为，基于淡季需求不淡、供给趋保守以及供货商库存已下降，各类产品合约价在2020年首季均有望持续上涨。按产品类别来看，client及enterprise ssd供需缺口较emmc/ufs更加显著，将使ssd产品涨价幅度高于嵌入式产品。预估第2季也将受惠下半年智能手机以及游戏主机等新品生产、传统旺季备货，涨价趋势延续。
渠道市场晶圆合约价部分，由于毛利较低，供货商在主要产品需求热络情况下，规划在第1季减少对晶圆市场出货比重，以优先满足接踵而来的ssd需求。供货商库存水位正常下，预期模块厂议价空间有限，2019年12月底时价格已上涨逾10%，预期第1季涨幅有望延续超过10%水平。
另针对三星华城厂区短暂停电事件，集邦表示，该厂区发生跳电的nand flash厂区以line 12、13为主，line12主要生产2d nand，而非主流3d nand产品。line13生产dram及部分采euv制程的半导体lsi代工，目前只有20纳米制程，并非先进的1x / 1y纳米制程，lsi则以cmos产品为主。目前初步观察，因跳电时间短、不断电系统顺利衔接，虽仍需停机检查，但应可迅速恢复，影响应有限。
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