从下游需求结构看国内存储芯片市场局势
下游需求结构来看，手机、服务器、pc三大应用消耗了绝大部分存储器芯片。主流存储器市场以dram及nandflash为主，立基型存储器则以eeprom、小容量dram、norflash、slcnand等特殊型存储器市场。从存储容量需求来看，据美光数据2018-2020年dram的比特容量需求复合增速达到20-25%，nandflash的比特容量需求复合增速增速达到40-45%。
云计算即将跨入ai时代，单台ai服务器需要2.5tbdram，是传统服务器配置容量的数十倍。随着ai服务器应用的普及，服务器dram的容量需求将不断提升。预计到2021年，包括硬件、软件、系统服务在内的全球ai市场规模将达到576亿美金。
nandflash的增长主要受手机容量升级、ssd固态硬盘普及推动。手机闪存容量配置不断升级，目前主流手机品牌旗舰机型搭载64gb作为入门版设置，在视频应用、游戏应用驱动下，主流容量有进一步向128gb攀升趋势。ssd固态硬盘产品已经触及价格甜蜜点，未来将快速替代机械硬盘，2018-2020年是固态硬盘普及的黄金时期，渗透率曲线有望进入最陡峭的阶段。
nandflash全面进入3d时代，技术路线的变化为存储芯片国产化提供契机。目前三星、美光、intel的3dnand生产比重已经突破80%，预计到2019年底3dnand的出货比重将超过90%。相比2d平面nandflash产品，3dnand的单位比特成本更低，并且在不断向更高层数的产品演进。2018年是3dnand从64层向96层过渡的一年，目前市场主流出货产品为64层3dnand，三星及东芝的96层研发工作已经完成，目前已进入试产阶段。
特殊型存储器产品形态多样化，涵盖specialitydram、norflash、slcnand、eeprom、sram等。特殊型存储器行业具有下游应用风扇、竞争格局好、产业向大陆转移等特点，是能诞生高成长公司的好赛道。汽车智能化的需求愈演愈烈，adas、车联网的ecu搭载率越来越高，国内本土存储芯片企业有望持续扩大市场占有率。
云计算即将跨入ai时代，单台ai服务器需要2.5tbdram，是传统服务器配置容量的数十倍。随着ai服务器应用的普及，服务器dram的容量需求将不断提升。预计到2021年，包括硬件、软件、系统服务在内的全球ai市场规模将达到576亿美金。
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