3D感测股Lumentum上涨15%！ 预计中国出货有望增3倍之多
光纤组件供货商lumentum holdings inc. 主要为iphone x的3d感测模块供应面射型雷射二极管(vertical-cavity surface-emitting laser diode, vcsel)，过去两周受到出货量大增导致报价面临压力、市占率下滑影响，股价狂跌逾20%，但分析人士认为，lumentum在3d感测vcsel市场的领导地位日益稳固，投资人可逢低捡便宜。lumentum 11日闻讯跳空大涨7.86%、收53.5美元，创11月30日以来收盘高，过去三个交易日共计飙涨15%；该公司股价从11月27日起一路重摔至12月6日，期间跌幅多达23%。另一方面，光学组件商finisar 11日也同步大涨8.43%、收19.81美元，创11月30日以来收盘高；过去三个交易日共计飙涨13%。 finisar上周宣布，旗下vcsel在延迟了一些时日后，终于开始顺利出货。
barron`s.com、benzinga、theyfly.com等外电报导，northland分析师tim savageaux 11日发表研究报告指出，全球3d感测供应链目前的市场规模已膨胀至250亿美元， 远多于6月当时估计的120亿美元，而lumentum对整体市场的占有率也从6月的20%缩减至不到10%。 该证券相信，lumentum除了当前的核心客户外，更多智能机也会采纳3d感测模块，有望带动营收显著成长。rosenblatt分析师jun zhang则发表研究报告指出，lumentum对中国oem的出货量，有望在明(2018)年暴增三倍。 不只如此，vcsel雷射竞争对手无论是良率或质量，都落后lumentum。 zhang预估，苹果未来2-3个月开始为2018-19年预下vcsel订单时，lumentum将继续保有领先位置。barron`s甫于9月13日报导，iphone x前置镜头truedepth的重要零组件「vcsel」，订单由lumentum和finisar分食。 piper jaffray的troy jensen极为看好lumentum，直呼该公司是布局3d感测的最佳选择。
jensen说vcsel有两种，low-power vcsel又称反光感应组件(flood illuminator)，high-power vcsel又称点阵投影器(dot projector)。 前者用于脸部解锁，后者可在用户脸上迭加图释的虚拟图形，传送个人化讯息。 finisar high-power vcsel问题解决之前，lumentum将通吃两种vcsel的100%订单。 他估计，iphone x的3d感测组件价值约在4~4.5美元之间。barron`s.com 3月20日两篇报导称，jp摩根分析师narci chang等人报告预测，今年具备3d感测的iphone，可能仅限高阶的oled面板款，使用液晶(lcd) 面板的iphone不会采用。 估计3d感测模块将位于自拍镜头旁边，用于脸部辨识。报告表示，3d感测模块包含光源(雷射或远红外线led)、侦测光线反射的影像传感器、图像处理ic。 jp摩根推测，供应链业者可能由意法半导体生产ic，ams制造用于heptagon镜片底下的影像传感器，lumentum供应由稳懋( 3105)代工的雷射二极管(laser diode)。 3d感测模块也许交给lg innotek组装，均价和毛利与智能机相机模块相当。
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jensen说vcsel有两种，low-power vcsel又称反光感应组件(flood illuminator)，high-power vcsel又称点阵投影器(dot projector)。 前者用于脸部解锁，后者可在用户脸上迭加图释的虚拟图形，传送个人化讯息。 finisar high-power vcsel问题解决之前，lumentum将通吃两种vcsel的100%订单。 他估计，iphone x的3d感测组件价值约在4~4.5美元之间。barron`s.com 3月20日两篇报导称，jp摩根分析师narci chang等人报告预测，今年具备3d感测的iphone，可能仅限高阶的oled面板款，使用液晶(lcd) 面板的iphone不会采用。 估计3d感测模块将位于自拍镜头旁边，用于脸部辨识。报告表示，3d感测模块包含光源(雷射或远红外线led)、侦测光线反射的影像传感器、图像处理ic。 jp摩根推测，供应链业者可能由意法半导体生产ic，ams制造用于heptagon镜片底下的影像传感器，lumentum供应由稳懋( 3105)代工的雷射二极管(laser diode)。 3d感测模块也许交给lg innotek组装，均价和毛利与智能机相机模块相当。
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