受益于5G 深南电路等厂商孕育新机遇
5g的建设主要增量来自于pcb、覆铜板、天线、射频、滤波器、pa、光模块等几部分。
5g的建设流程
5g通信设备将是pcb行业未来3年的核心驱动力。pcb产业已进入成熟期，传统应用市场已经饱和，成长性关键要看下游新兴的细分领域。 prismark 认为， 汽车和通信设备将接棒消费电子， 成为未来5年行业增长的新引擎。
无论汽车电子（人命关天） 还是通信设备（单设备价值大，牵涉广），厂商都会直接对设备的上游材料进行认证。汽车智能驾驶和新能源车市场近年增长迅猛，但汽车板市场的认证门槛更高，特别是adas、能源管理等高附加值的核心器件，中国大陆厂商在短时间内难以突破。
相对而言，我国通信领域的下游设备商在5g时代已经实现从跟随者到领先者的转变，深南电路、沪电股份等已经占据4g设备商pcb采购市场的主要份额；5g有望实现上游更高端的高频/高速板材料的国产化替代。
5g带来高端材料国产化机遇，从周期走向成长。 覆铜板是pcb制造的主要材料。覆铜板产品有传统产品和中高端产品之分。传统产品主要为环氧树脂玻纤布产品（fr-4和改性fr-4） 和简单的复合材料（cem-1、 cem-3）， 这类产品产量最大，但附加值低，目前产能基本已从欧美日向中国大陆转移； 中国大陆覆铜板产值已占全球65%，内资厂商市占率进一步提升是大趋势。
深南电路
5g相比4g时候对pcb板的最显著两个特点，一是量大，近10倍的空间，二是技术要求多，从双层板转为多层板。一方面高技术要求提高竞争门槛，一定程度上避免恶性竞争，一方面市场市场扩大天花板抬高，带来广阔的发展空间。
深南电路ipo募集资金12.7亿元，产能进一步扩张。募投项目达产后，公司将新增数通用电路板34万平方米/年和封装基板60万平方米/年的生产能力。公司预计这两个项目达产后将每年贡献净利润3.01亿元。
沪电股份
沪电股份的黄石厂净利润较2018年减亏，q2单季扭亏，预计全年继续改善。由于青淞厂产能利用率的提高，思科订单占比大幅提升，带动毛利率继续改善。据公司披露，公司汽车板上半年进入了某国际一线新能源车品牌供应链，后续合作预计将超预期。
沪电股份主业单一，深南综合竞争力更强，二者将成为5g通信pcb两大寡头厂商，类比格力和美的。深南电路客户主要以中兴、华为为主，沪电股份则以华为、诺基亚为主。三分天下，必有其二。
生益科技
上游企业与下游企业相互依存，共同进步。在深南电路和沪电股份发力5g的同时，pcb上游企业生益科技也迎来了发展风口。
尽管5g之于pcb龙头厂商有驱逐劣币的功效，但随着科技进步，pcb行业终将迎来激烈的竞争，而论竞争格局内资的生益科技要滋润的多。
生益科技是ccl 龙头厂商，公司计划2018年经营硬板覆铜板8543万平方米，较2017年同比增加4%；粘结片11232万米，较2017年同比增加6%、全球市占率达到11%，行业排名位列国内第一、全球第二（仅次于建滔化工）。目前通过自主研发和外延合作的方式，在碳氢化合物树脂（gf 系列）和ptfe（s 系列）领域均取得关键突破，技术能力逐步获得本土设备商的认可。后续有松山湖、陕西产线扩产以及九江厂一期、生益特材建成投产，覆铜板总产能有望突破1亿平米/年。
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沪电股份
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生益科技
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生益科技是ccl 龙头厂商，公司计划2018年经营硬板覆铜板8543万平方米，较2017年同比增加4%；粘结片11232万米，较2017年同比增加6%、全球市占率达到11%，行业排名位列国内第一、全球第二（仅次于建滔化工）。目前通过自主研发和外延合作的方式，在碳氢化合物树脂（gf 系列）和ptfe（s 系列）领域均取得关键突破，技术能力逐步获得本土设备商的认可。后续有松山湖、陕西产线扩产以及九江厂一期、生益特材建成投产，覆铜板总产能有望突破1亿平米/年。
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