预计2019年Q1季智能手机供需趋缓,生产总量年减10%

根据全球市场研究机构集邦咨询调查指出,2018年第四季多数智能手机品牌皆受到市场需求疲弱而放缓生产节奏,着重成品库存控管,使得生产总数仅与去年第三季持平,约3.83亿支。这样的表现也直接导致品牌厂面对2019年第一季的生产计划更趋保守,再加上手机零组件价格走跌,厂商拉货态度相对被动,预估第一季的智能手机生产总量将持续衰减至3.07亿支,较去年同期衰退10%。
表.4q18~1q19全球前六大智能手机品牌市占率排名与生产总量。
根据集邦咨询对第一季全球智能手机的生产总量预估,前六大排名分别为三星、华为、苹果、小米、oppo以及vivo。排名第一的三星自去年下半年开始调整产品策略,正面迎战中国品牌主打的高规格营销。以今年第一季的生产表现来看,j系列仍旧独挑大梁,占比将近5成,预估三星第一季将以站稳7,000万支的生产总量为目标。未来三星计划扩大中高端a系列的占比并逐步取代j系列,印度则以客制化强调大电池容量的m系列为主,这也意味着三星重新定义品牌形象,以期在中国品牌的夹击下保有市占优势。
第二名的华为在一片低迷的智能手机产业中一枝独秀,预估第一季生产数量将达到4,600万支,较去年同期成长近10%,除因产品线布局完整、海外市场开发见效外,还有成功以p系列以及mate系列瓜分苹果在中国的高端市场市占。华为第一季将推出旗舰机种p30以及p30 pro,除芯片将延用mate 20系列的小改款版kirin 985外,规格设计将以持续优化既有项目为主轴,其中p30 pro系列将有机会搭载3摄+1tof的组合。然而,由于国际因素影响,华为在全球面临的不确定性也在增加。
苹果去年第四季开始就屡次传出调降生产目标,以调节成品库存水位。从今年第一季的表现来看,苹果虽释出善意,调降部分区域新款手机的售价刺激消费,但仍受定价偏高所累,加上在中国旧机款禁售事件的影响,集邦咨询预估,苹果第一季生产总量将仅有4,150万支,较去年同期衰退近26%,市占排名滑落至第三名。
小米在连续八个季度的成长之后,于去年第四季首度出现衰退,生产总数约3,000万支。集邦咨询指出,小米面临最大的危机在于高端研发能力不被市场所认同,以及过度的强调薄利后,导致制造、营销、研发等各部门落入恶性循环的资源竞争,进而对整体业务产生重大且不利的影响。小米近期积极透过延揽研发人才,以及重新定义子品牌的市场定位以改善上述状况并巩固市占。预估小米第一季同样将以去化成品库存为主,生产总数约为2,600万支,与去年同期相较衰退12%。
oppo与vivo去年第四季受到中国内需市场饱和以及华为在中国市场销售告捷的影响,生产总数分别为2,900万支以及2,410万支,皆较去年第三季衰退。预估2019年第一季oppo、vivo除了以去化成品库存为目标外,同时也将透过新一代的旗舰机种的发表维系市占率,生产数量预估将分别约2,300万支以及2,000万支。
集邦咨询指出,从智能手机短期发展来看,众品牌将持续优化各式硬件配置为主,主要集中在屏幕、摄相头、生物识别解锁以及存储器等四大领域;长期而言,品牌厂必须跳脱单纯的硬件开发并转往诸如软件研发或周边商机上,才有机会继续扩大市占。
来源:全球半导体观察

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