4D毫米波雷达开始上量 国际Tier1掌握先发优势
佐思汽研发布《2023年adas及自动驾驶tier1研究报告-国外篇》。
一
国际tier1 adas/ad产品矩阵完善，持续发力占据中国市场
从adas/ad产品矩阵来看，部分头部tier1已基本完成了全产品矩阵的覆盖。
比如大陆，其最新的产品包括座舱监测系统cms（oms），配置为oms摄像头+座舱雷达，预计2024年发布；1550nm的长距激光雷达hrl131，测距300m以上，hfov128°，vfov28°，预计2024年量产；超声波雷达cus320，测距0.1m-6m，计划2024年量产。
博世也完成了除cms外的全adas/ad产品覆盖，其最新产品包括1550nm的长距激光雷达，已于2023年ces进行了实物展出，其测距大于200m，功耗小于20w；舱内监测系统ims（oms），预计2024年量产，配置为可安装在中控显示屏上方或集成在车内后视镜的oms摄像头+位于座舱顶部的座舱雷达。
但从方案来看，目前国内市场热门的行泊一体方案国际tier1却鲜有布局，主要原因是国际tier1的解决方案从提出到落地大概需要2-3年的时间。比如2021年1月就发布的大陆搭载安霸cv3的最新l2+方案，但预计量产要到2026年。
为应对目前的被动局面，国际tier1也在积极求变。如博世正在研发的行泊一方案wave3，就是中国的xc事业部与德国总部同步研发，其中中国方案采用双orin，计划最早2023年量产；采埃孚于2023年6月宣布将汽车底盘技术部和主动安全事业部合并，以减小不同部门间磨合的决策内耗，加快产品及方案的落地时间，其未来可能形成以主动安全统合座舱、底盘等整车各项业务的公司架构。
国际tier1 adas/ad产品矩阵对比
来源：公开资料整理
二
4d毫米波雷达开始上量，国际tier1掌握先发优势
据佐思汽研数据，2023年1-5月，中国乘用车新车4d雷达整体安装量为6.55万颗，其中前/后向安装量3.57万颗，角雷达安装量2.98万颗。已确定搭载4d毫米波雷达的车型包括飞凡r7、理想l7 pro、问界m5等。
部分车型4d毫米波雷达安装量
来源：佐思汽研数据库
4d毫米波雷达发展过程可分为三个阶段：萌芽期、发展期和量产期。
萌芽期：2022年以前，国外tier1厂商率先开始从传统3d雷达往4d雷达升级，最早如大陆在2016年就开始ars540的研发工作。
发展期：2022-2024年，国内厂商开始布局4d雷达产品，如纳瓦电子2022年发布4d-s前雷达、角雷达产品，以及一款六级联新品；福瑞泰克在2022年发布fvr40。
量产期：2024年以后预计4d雷达开始大批量生产上车。
当前，4d毫米波雷达仍处于验证阶段，安装量能否上升主要取决于两点：
1
验证在低阶辅助驾驶方案中（l2-l2+）采用4d毫米波雷达（替代普通毫米波雷达）的性价比。如，安波福卫星架构式传感及计算系统，支持以5r5v12u实现l2及l2+。
2
验证在高阶智驾方案（l2.5-l2.9，即支持高速noa和城市noa的adas）中4d毫米波雷达取代激光雷达的可行性。
部分供应商4d毫米波雷达
来源：公开资料整理
三
法规调整，中国cms允许上车，新市场竞争激烈
2023年7月1日，gb 15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将正式实施，该政策规定m类、n类机动车辆可以安装电子后视镜，并取代传统的光学外后视镜。
目前，多家国际tier1、国内供应商和车企已进行cms产品的布局。其中，已发布/量产cms产品的国际tier1包括：大陆、麦格纳、法雷奥等；国内供应商则包括自行科技、寅家科技、华阳等。
综合来看，国际tier1由于国外法规开放早等原因，在cms布局方面略早于国内企业。
技术角度看，当前国际tier1采用的主流cms方案为2cms摄像头+2oled，即用2个朝后向的cms摄像头（通常采用广角摄像头）代替左右后视镜。另一种3cms摄像头+流媒体后视镜/中控屏的方案因为涉及到图像拼接/校正等技术，采用的企业相对较少，以麦格纳clearview为代表，采用3cms摄像头+流媒体后视镜拼接显示的方案，值得一提的是，麦格纳在2017年也提出过2cms摄像头+2oled的方案，不过真正大规模量产落地的产品还是当前的3cms方案产品。
中国乘用车主要供应商cms方案
来源：公开资料整理
四
决策类产品升级，多家tier1已推出跨域/中央计算平台
随着汽车架构的升级，汽车内部电子的主控单元也从数百个ecu发展到了现在的数个域控制器，下一步则将以跨域计算平台（如舱泊一体域控、行泊一体域控等）实现整车的计算需求，而未来则将以中央计算平台完成全部计算任务，实现中央电子电气架构。
目前，多家国际tier1已于2022年发布/迭代了多域/中央计算平台方案。从时间节点来看，正是域控制器产品的下一代替代方案。
中国乘用车部分供应商域控制器及中央计算平台方案
来源：公开资料整理
其中较早的包括采埃孚的proai，已经历过多次迭代，算力从1-10tops发展到现在的20-1500tops，最新款计划于2024年量产，可实现跨域计算，搭载采埃孚域控中间件，并针对深度学习进行了优化。安波福则是提出了跨域计算平台+双域控、跨域计算平台+三域控、跨域计算平台+四域控三种基于跨域计算平台的方案。
采埃孚proai迭代历程
来源：采埃孚官网
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4D毫米波雷达开始上量 国际Tier1掌握先发优势
Audi公司新型的车桥电驱动模块
使用无线电源，以提高便利性的可穿戴设备
太阳能塔的工作原理是什么？
在结构密集、体积紧凑的系统中采用屏蔽连接器实现可靠的高速连接
利用DSP芯片和液晶模块实现液晶显示车载信息系统的设计
博通集成2023年第三季度营业收入1.84亿元，同比增长19.65%
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用于DC-DC转换的降压型BUCK电路
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4G低价及超低价优惠套餐大幅减少与5G无关
一
国际tier1 adas/ad产品矩阵完善，持续发力占据中国市场
从adas/ad产品矩阵来看，部分头部tier1已基本完成了全产品矩阵的覆盖。
比如大陆，其最新的产品包括座舱监测系统cms（oms），配置为oms摄像头+座舱雷达，预计2024年发布；1550nm的长距激光雷达hrl131，测距300m以上，hfov128°，vfov28°，预计2024年量产；超声波雷达cus320，测距0.1m-6m，计划2024年量产。
博世也完成了除cms外的全adas/ad产品覆盖，其最新产品包括1550nm的长距激光雷达，已于2023年ces进行了实物展出，其测距大于200m，功耗小于20w；舱内监测系统ims（oms），预计2024年量产，配置为可安装在中控显示屏上方或集成在车内后视镜的oms摄像头+位于座舱顶部的座舱雷达。
但从方案来看，目前国内市场热门的行泊一体方案国际tier1却鲜有布局，主要原因是国际tier1的解决方案从提出到落地大概需要2-3年的时间。比如2021年1月就发布的大陆搭载安霸cv3的最新l2+方案，但预计量产要到2026年。
为应对目前的被动局面，国际tier1也在积极求变。如博世正在研发的行泊一方案wave3，就是中国的xc事业部与德国总部同步研发，其中中国方案采用双orin，计划最早2023年量产；采埃孚于2023年6月宣布将汽车底盘技术部和主动安全事业部合并，以减小不同部门间磨合的决策内耗，加快产品及方案的落地时间，其未来可能形成以主动安全统合座舱、底盘等整车各项业务的公司架构。
国际tier1 adas/ad产品矩阵对比
来源：公开资料整理
二
4d毫米波雷达开始上量，国际tier1掌握先发优势
据佐思汽研数据，2023年1-5月，中国乘用车新车4d雷达整体安装量为6.55万颗，其中前/后向安装量3.57万颗，角雷达安装量2.98万颗。已确定搭载4d毫米波雷达的车型包括飞凡r7、理想l7 pro、问界m5等。
部分车型4d毫米波雷达安装量
来源：佐思汽研数据库
4d毫米波雷达发展过程可分为三个阶段：萌芽期、发展期和量产期。
萌芽期：2022年以前，国外tier1厂商率先开始从传统3d雷达往4d雷达升级，最早如大陆在2016年就开始ars540的研发工作。
发展期：2022-2024年，国内厂商开始布局4d雷达产品，如纳瓦电子2022年发布4d-s前雷达、角雷达产品，以及一款六级联新品；福瑞泰克在2022年发布fvr40。
量产期：2024年以后预计4d雷达开始大批量生产上车。
当前，4d毫米波雷达仍处于验证阶段，安装量能否上升主要取决于两点：
1
验证在低阶辅助驾驶方案中（l2-l2+）采用4d毫米波雷达（替代普通毫米波雷达）的性价比。如，安波福卫星架构式传感及计算系统，支持以5r5v12u实现l2及l2+。
2
验证在高阶智驾方案（l2.5-l2.9，即支持高速noa和城市noa的adas）中4d毫米波雷达取代激光雷达的可行性。
部分供应商4d毫米波雷达
来源：公开资料整理
三
法规调整，中国cms允许上车，新市场竞争激烈
2023年7月1日，gb 15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将正式实施，该政策规定m类、n类机动车辆可以安装电子后视镜，并取代传统的光学外后视镜。
目前，多家国际tier1、国内供应商和车企已进行cms产品的布局。其中，已发布/量产cms产品的国际tier1包括：大陆、麦格纳、法雷奥等；国内供应商则包括自行科技、寅家科技、华阳等。
综合来看，国际tier1由于国外法规开放早等原因，在cms布局方面略早于国内企业。
技术角度看，当前国际tier1采用的主流cms方案为2cms摄像头+2oled，即用2个朝后向的cms摄像头（通常采用广角摄像头）代替左右后视镜。另一种3cms摄像头+流媒体后视镜/中控屏的方案因为涉及到图像拼接/校正等技术，采用的企业相对较少，以麦格纳clearview为代表，采用3cms摄像头+流媒体后视镜拼接显示的方案，值得一提的是，麦格纳在2017年也提出过2cms摄像头+2oled的方案，不过真正大规模量产落地的产品还是当前的3cms方案产品。
中国乘用车主要供应商cms方案
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四
决策类产品升级，多家tier1已推出跨域/中央计算平台
随着汽车架构的升级，汽车内部电子的主控单元也从数百个ecu发展到了现在的数个域控制器，下一步则将以跨域计算平台（如舱泊一体域控、行泊一体域控等）实现整车的计算需求，而未来则将以中央计算平台完成全部计算任务，实现中央电子电气架构。
目前，多家国际tier1已于2022年发布/迭代了多域/中央计算平台方案。从时间节点来看，正是域控制器产品的下一代替代方案。
中国乘用车部分供应商域控制器及中央计算平台方案
来源：公开资料整理
其中较早的包括采埃孚的proai，已经历过多次迭代，算力从1-10tops发展到现在的20-1500tops，最新款计划于2024年量产，可实现跨域计算，搭载采埃孚域控中间件，并针对深度学习进行了优化。安波福则是提出了跨域计算平台+双域控、跨域计算平台+三域控、跨域计算平台+四域控三种基于跨域计算平台的方案。
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在结构密集、体积紧凑的系统中采用屏蔽连接器实现可靠的高速连接
利用DSP芯片和液晶模块实现液晶显示车载信息系统的设计
博通集成2023年第三季度营业收入1.84亿元，同比增长19.65%
赋能元宇宙，背发光集成微透镜VCSEL芯片有看头
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路
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