存储器将在年底面临产能过剩危机
22年底存储开始面临产能过剩危机。
6月16日三星要求所有事业群暂停新的采购订单，涉及范围包括手机、面板、存储器等多个产品线。三星告知供应商需要密切审查库存情况，一些零部件7月份的发货数量已被削减5成。
见智研究认为，三星此举说明多种电子产品终端的需求已开始明显放缓，对于半导体需求的高光时刻或已不再。
半导体是具有明显周期属性的行业，在经历了需求爆发——缺货涨价——投资扩产——逐渐释放产能的阶段，接下来所面临风险包括需求萎缩、产能过剩、价格下跌。
在半导体细分市场中，存储器是占比最大的细分之一。
三星作为全球最大存储芯片供应商，市场份额高达43%，位居第二和第三的海力士和美光分别占28%和23%。
在今年4月份，三星的pc存储、和固态驱动器的交货周期还是高达52周，但是价格和货期都已经趋于平稳，存储器模块和emmc货期和价格还是有上涨的趋势。
在存储器领域中，动态随机存储器（dram）是应用最高的品类，产品市占率约60%；其次是nand约占36%，nor flash 的份额非常小，约3%。
根据gartner给出的行业预测，dram将从2023年下半年开始供应过剩，nand从2022年第四季度开始供应过剩。
其实，在22年第一季度，在众多存储器的下游需求表现中都明显出现下滑，其中包括手机、pc等，此前见智研究做过详细分析，此处不在赘述。
而在为数不多的需求增长的项目中，数据中心所使用的dram价格也下降了8%、nand价格下降5-10%。
另外，在今年3月份时，三星西安的nand flash第二期工厂才完成扩建并开始投产，预计一期和二期工厂的总产量能达到25万片/月。
但是，在6月14日，三星西安的nand厂由于缺少晶圆清洗的异丙醇材料而发生停工，该厂是三星唯一一家海外落地的闪存工厂，占三星nand总产能43%。
见智研究认为，三星作为全球最大存储器供应商，即便是先有海外工厂停工事件的发生，也依旧坚持暂停所有事业群的订单采购，足以说明终端需求的萎缩已经迫在眉睫了。
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