三星挟带存储器产业龙头优势,本季营收可望超越英特尔而荣登半导体产业王座,证明了后pc时代的到来,随着移动产业、物联网及智能汽车产业兴起,让原先并未扩产的存储器产业成为炙手可热的领域,也使得三星更加壮大。
三星本次挟带自家dram及nand flash报价急速攀升的气势,半导体制造事业可望跃居产业龙头,原因正是dram及nand flash都受惠于智能手机搭载需求倍增,在制程转换及产能已数年未扩充等因素作用下,带动存储器报价上涨。
从dram角度来看,存储器原厂中,有能力大量产出晶圆的仅有三星、sk海力士及美光等三大阵营,但三大厂商已数年未扩产,且正在进行制程微缩,使得产能跟不上供给。
观察nand flash市场,在制程从2d转进3d后,产出位元单价不断与硬盘(hd)靠近,带动ssd需求增加,不过又因为各大原厂在不断增加3d nand堆叠数,使得良率无法有效提升,这波趋势将至少到年底,也就代表供给短缺状况将持续到2018年初。
事实上,过去dram产业皆被pc阵营所控制,因此合约报价及现货报价皆未出现惊人涨幅,不过dram产业后来面临产能供给过剩,历经一波整并潮后,各大厂也才逐渐获利,三星正是在整并潮后,取得市场龙头宝座,才能有如此成果。
存储器产业兴起,但逻辑市场却未能有如此报价涨幅。逻辑市场过去主要依赖英特尔为主的pc市场,从cpu、gpu或是其他pc零组件,但由于摩尔定律带动制程不断微缩,在新制程ic放量产出,同时也使得旧制程ic价格不断下跌,虽然随着摩尔定律带动制程演进,新制程ic报价也相对有撑,但不如dram产业具有合约报价制度,因此相对无大起大落的价格变动。
在目前后pc时代,pc市场不断萎缩,dram也并非由标准型dram主导,反倒是移动型dram成为市场主力,在各大物联网产品不断增加情形下,利基型dram需求也同步攀升,使三星在存储器产业优势下,单季营收甚至是全年营收也即将超越pc龙头英特尔,象征pc时代的荣光已一去不复返。
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