全球蜂窝模组龙头进军UWB模组，UWB产业格局正在剧烈变革！
近日，移远通信正式推出支持uwb技术的车规级模组au30q。据了解，该模组基于qorvo的dw3300q平台，主要面向汽车数字钥匙等场景，提供室内外实时定位与无线通信功能。
对于通信模组和uwb两个圈子而言，该消息的出现产生了不小影响。而其中也不乏有些问题令人好奇：一是蜂窝模组厂商为何要布局uwb?二是龙头产业能否推动uwb的市场应用?三是其他模组厂商是否会入局?四是模组+uwb这一业务线的诞生，对上游芯片、下游方案商又有何影响?
移远出走uwb
自救还是渡人?
众所周知，我国的蜂窝物联网模组产业一直处于世界领先位置，国产模组出货量早已在全球占比超过50%，其中，根据counterpoint数据，龙头企业移远通信更是拿下超30%的市场份额。
2022年上半年全球蜂窝模组厂商出货量情况
(来源：counterpoint)
不过即使拿下如此高的市场份额，各家企业的实际收益却并不高。
2021年蜂窝模组厂商营收情况
(来源：物联传媒据财报数据整理)
(注：高新兴、九联母公司未单独披露相关数据)
而此情况在2022年仍未有实质性改变，以产业龙头为例，据移远通信官方消息，预计2022年营收达142亿元，但净利润仅3.6亿元。
由此不难发现，虽然蜂窝物联网市场仍有非常大增量，但在各家压利润抢市场的情况下，内卷已非常严重。
不过，或是为了逃离内卷，几乎所有模组厂商都在开始扩充业务线，相关产品都开始覆盖gnss、车规级模组等。其中，移远通信还发布了wi-fi模组，并且出货量已相当可观，如今更是发布uwb模组，试图进入更多赛道寻找增量。
特别值得一提的是，移远通信布局的车端uwb模组是个大“蛋糕”，因为车端市场给uwb带来的量并不小，一般一辆整车就需要嵌入4-5个uwb模组。并且，近两年正是新能源车爆发的时段，而注重科技感的新能源车基本大多都会选择添加uwb技术。
uwb锚点在整车中的应用(图源：givc hub)
可见，若进展顺利，移远通信uwb模组的出货量会非常大。
此外，布局uwb并不只是有利于模组厂商找增量，更是对该技术的应用带来了正面影响。因为在uwb产业链中，暂未出现市占率较高的模组厂商，如今其他领域的龙头入驻，在开拓市场和解决方案部署方面或都能起到推动作用。
重构uwb市场
友商和下游跟不跟?
uwb技术目前b、c两端市场都有不小应用量。尤其在b端，由于管隧矿等场景对高精度定位的需求激增，定制化应用为uwb的芯片、基站、标签、解决方案等产业带来了不少业务量。而在c端市场，除了手机和寻物标签类应用，2022年uwb也打开了一扇新的大门，即数字车钥匙。
实际上，uwb做c端市场的思路很清晰，以手机为中心，辐射到车等更多智能硬件中，以满足物联网定位的需求。经过近两年的沉淀，uwb逐渐成为了手机标配，而且在需求量爆发的车端，车商也更关注uwb给车和手机结合带来的便利。
但如上文所说，纵观uwb的产业链会发现，与其他无线技术如蜂窝通信、蓝牙或wi-fi不同，uwb圈子里暂未出现大规模出货的模组厂商，即使是给恩智浦做uwb模组业务的信维通信，也难以在出货量上激起水花。据了解，当下产品一般都由方案商直接对芯片进行集成，最后交付给客户。换句话说，方案商有时也是模组商。
由此看来，如今移远通信这一步棋，或是想重构uwb市场。
实际上，如果模组厂商能够稳定出货，开发出对应多个场景的模组产品，对于方案商、设备商而言会非常友好，一方面可降低uwb的应用门槛，另一方面也减轻了以上二者对芯片选用的负担，有助于更好地进行供应链管理。
同时，作为蜂窝物联网龙头的移远，由于熟悉物联网场景，并且手握大量可对接的下游资源，必然能为uwb的应用打开更多端口。而且，作为都想逃离内卷环境的其他模组厂商，也有较大可能性跟进布局uwb模组。
不过除了利好uwb中下游，其实模组厂商的入局，还能够利好uwb上游的***玩家。
模组厂商大内卷
国产替代新机会?
一直以来，怎么玩好c端市场都是uwb圈子里最受关注的问题。
目前在c端市场常见的uwb芯片，主要来自几家国外厂商，包括恩智浦、qorvo、苹果等。但由于uwb技术优质的性能，以及定位市场未来的对高精度的需求，我国不少企业也看准了此赛道，近年来涌现出不少优秀的uwb芯片商，包括纽瑞芯、驰芯半导体、瀚巍微电子、捷扬微、芯邦等。
但在应用层面，目前还很少能看到国产uwb芯片应用在c端场景。只是话说回来，当模组厂商在uwb市场里“卷”起来时，***便会有不小机会实现替代。
毕竟以模组厂商压利润拿市场的风格，在无法压利润时，必然会选择压成本，不过问题在于，由于国外的芯片厂商在国际市场拥有较高地位，牵涉到过多产业链，并不会轻易降价。但另一方面，国内在价格上占优势的芯片又正缺少市场，所以对于芯片和模组厂商而言这是一拍即合的事，因此国产替代的确拥有较大可能性。
结语
综上所述，在移远通信布局uwb一事上，一方面是前者在寻找增量，另一方面则有助于后者产业链的壮大。而且相信这一跨界联动只是开端，未来无论是车端市场得以爆发，或是uwb在物联网找到更多的应用场景，都会吸引更多的玩家入局，为高精度定位和更多uwb应用开疆扩土。
过去10多年以来，uwb在高精度定位圈子一直是个小众群体，如果市场太小，是吸引不了移远这样的年营收100多亿的大企业参与，这次移远正式进军uwb模组，一方面是对行业的看好，另外一方面，也会对目前的uwb产业格局产生很大的冲击。
在市场利好的趋势下，iote主办方响应行业发展，策划了主题涵盖近期大热的北斗室外定位、需求刚需的室内定位、创新方案室内外定位的专业论坛。iote 2023 上海高精度定位技术与应用高峰论坛将在2023年5月18日于上海世博展览馆举办，论坛议程已呈现，主办方将邀请定位行业一线权威嘉宾，在论坛现场共酌产业信息，打造一场属于定位产业的高峰论坛。
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自救还是渡人?
众所周知，我国的蜂窝物联网模组产业一直处于世界领先位置，国产模组出货量早已在全球占比超过50%，其中，根据counterpoint数据，龙头企业移远通信更是拿下超30%的市场份额。
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不过即使拿下如此高的市场份额，各家企业的实际收益却并不高。
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由此不难发现，虽然蜂窝物联网市场仍有非常大增量，但在各家压利润抢市场的情况下，内卷已非常严重。
不过，或是为了逃离内卷，几乎所有模组厂商都在开始扩充业务线，相关产品都开始覆盖gnss、车规级模组等。其中，移远通信还发布了wi-fi模组，并且出货量已相当可观，如今更是发布uwb模组，试图进入更多赛道寻找增量。
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此外，布局uwb并不只是有利于模组厂商找增量，更是对该技术的应用带来了正面影响。因为在uwb产业链中，暂未出现市占率较高的模组厂商，如今其他领域的龙头入驻，在开拓市场和解决方案部署方面或都能起到推动作用。
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友商和下游跟不跟?
uwb技术目前b、c两端市场都有不小应用量。尤其在b端，由于管隧矿等场景对高精度定位的需求激增，定制化应用为uwb的芯片、基站、标签、解决方案等产业带来了不少业务量。而在c端市场，除了手机和寻物标签类应用，2022年uwb也打开了一扇新的大门，即数字车钥匙。
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