2022年中国光元件与模块市场规模将达171亿

自2019年起全球4g建置已进入尾声,5g尚未正式启动部署,目前电信运营商多削减资本支出,但在资料中心大规模建设下,整体光通讯产业仍持续成长。由于5g技术采用更高频段,使基地台数量为4g的2~3倍,所需的光纤光缆亦呈倍数增加,其中传输网向100g扩容升级,接入网从epon/gpon朝向10g pon演进,同时5g对光元件/光模块需求亦较4g高。
光产业透过合并重组,使竞争加剧
全球光芯片主要掌握在美国厂商,包括finisar、lumentum、avago、acacia等厂商,从产品技术上看,全球厂商积极布局光芯片、光模块等产品,达100gb/s速率技术水平。
近期中国光通讯市场快速发展,在工信部建议下加大对光元件研发资金支援,提高核心元件国产化比重,预估至2022年中国光模块市场规模将达171亿元人民币,其中光模块中激光芯片和探测芯片微光模块为核心元件,目前中国厂商主要布局在封装领域。
近期光产业陆续发生合并事件,包括2018年11月ii-vi以32亿美元并购finisar,2018年12月lumentum以18亿美元并购oclaro(在光元件领域中,lumentum为全球第二大厂商,oclaro为第三大厂商),并购原因不外乎光元件厂商间的横向整合,由于光元件产品种类和技术繁多,透过合并可开拓产品线及客户应用,另外则为向上游芯片、外延等领域扩展,即上、下游整合,毕竟上游芯片研发周期长,需投入庞大资金,不同类型光芯片亦有不同制程平台,透过垂直整合可有效降低成本及提升产品稳定来源。
全球光元件/光模块产品需求持续提升,中国厂商逐渐崛起
在光模块应用方面,过去4g基地台前传光模块以6g/10g为主,而5g前传光模块将以25g模块为主流,光模块需求量将呈倍数成长。
全球大厂如fisinsar、avago等因中国人工成本与完整供应链配套下,陆续将工厂转至中国并发展10g/40g/100g光模块领域。
中国光元件因起步较晚,以中小企业为主,仅在组装和代工上具有明显成本优势,在技术研发和投入上则较弱。
即中国光元件产品主要集中在中、低阶产品,在高速光芯片上国产化率仍低,产品集中在10g及以下光模块;其中,小于10gb/s光芯片国产化率达80%,10gb/s速率的光芯片国产化率达50%,而高阶光芯片国产化率仅为3%;换言之,在高阶产品上仍依赖美国或日本进口光元件与模块。

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