短期内动力电池的中游的研究可能越来越无趣了
近日身体情况不算太理想，感冒一周一直在咳嗽，周六休息一天感觉活过来了。针对10日动力电池产业创新联盟发布的装机量数据我们也可以做一些反推，主要是现在没有合格证数据，汽协下属的数据是变成了非常重要的参考。
美国的交通数据
1）动力电池产量概览数据
11月，动力电池产量共计12.7gwh，同比增长40.7%，这个形成了非常连续的增长曲线，如下图所示。今年的特点是产量和装机量之间的缺口很大17.58gwh（1-11月，我国动力电池产量累计68.3gwh，对应的装机量为50.7gwh）。我觉得有几方面的原因：
今年出口的部分，比如我们清楚的psa的部分，bev部分每个月大概在5k，按照50kwh折算，大概有250mwh每个月；还有其他一部分出口
电池除了新增的合格证以外，也有用于换电、维修等用途，随着之前的存量的原因，这部分不在合格证中间体现出来的比较多
装机量的延迟，这个属于电池生产合格，到物流再到上车报合格证的延迟
2）化学体系分类
11月从化学体系来看，三元电池产量7.3gwh，占总产量57.3%环比增长32.1%；磷酸铁锂电池产量5.4gwh，占总产量42.5%，同比增长49.3%。从累计的角度来看，三元电池产量累计40.0gwh，占总产量58.6%；磷酸铁锂电池产量累计28.0gwh，占总产量41.1%。从产量角度来看，磷酸铁锂今年凭借着低成本获得了更多的战略空间，这一特性在装机量上也得到了体现。
11月，动力电池装车量10.6gwh，同比上升68.8%，环比上升80.9%。三元电池共计装车5.9gwh，同比上升56.1%,环比上升71.6%；磷酸铁锂电池共计装车4.7gwh，同比上升91.4%，环比上升95.5%。1-11月，我国动力电池装车量累计50.7gw，三元电池装车量累计32.9gwh,占总装车量64.9%；磷酸铁锂电池装车量累计17.5gwh,占总装车量34.5%。
从目前的形势来看，从装机量来看磷酸铁锂超过三元，可能在明年q2可以实现。到q4可能实现在乘用车里面的逆袭。
图2 产量和装机量的化学体系占比
3）市场的需求
目前来看，纯电动乘用车的是中国最主要的去处，这个市场累计有34.68gwh，占到需求的70%，纯电动客车需求占20%，主要的需求集中在这两个市场。
图3 动力电池的去向
4）动力电池供应商
从电池的集中度来看，top3、top5、top10装车量分别为7.6gwh（71.7%）、8.9gwh（83.5%）和9.8gwh（92.0%）,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为36.5gwh（72.1%）、41.7gwh（82.2%）和46.8gwh（92.3%），总体来看，国内基于动力电池的需求分配格局已经确定了。目前的二线电池企业主要跟着国外的需求来重新调整，这部分可能在未来形成高端供应格局重新划分，然后带动国内的车企的变化。可能要花2年的时间在2023年才能逐步兑现。
图4 10-11月主要动力电池供应商的装机量
11月份，c家的装机量达到了5.19gwh，进一步拉开了和其他企业的距离。
备注：这增加的2.13gwh哪里来的，这后续可以做一些区分，可以理解客车这边有接近1.1gwh的增量，另外1gwh是各个主要车企的需求增加所支撑的
10月 11月 增量
bev乘用车 4246.7 7384.9 3138.2
bev客车 788.4 1936.1 1147.7
bev专用车 378.4 608.6 230.2
phev乘用车 430.7 626.2 195.5
b家也达到了1.67gwh，这部分主要是汉ev拉动了需求。lg chem在10月进谷底以后，这个月拉到了0.84gwh，这里可能有两方面的考虑，12月底长程版本也要进入30万以内，接下来model y的需求，使得lg chem在供应方面会有1gwh的需求。
小结：短期内动力电池的中游的研究可能越来越无趣了，因为短期内没有大的变量。
原文标题：11月的动力电池数据分析
文章出处：【微信公众号：汽车电子设计】欢迎添加关注！文章转载请注明出处。
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今年出口的部分，比如我们清楚的psa的部分，bev部分每个月大概在5k，按照50kwh折算，大概有250mwh每个月；还有其他一部分出口
电池除了新增的合格证以外，也有用于换电、维修等用途，随着之前的存量的原因，这部分不在合格证中间体现出来的比较多
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2）化学体系分类
11月从化学体系来看，三元电池产量7.3gwh，占总产量57.3%环比增长32.1%；磷酸铁锂电池产量5.4gwh，占总产量42.5%，同比增长49.3%。从累计的角度来看，三元电池产量累计40.0gwh，占总产量58.6%；磷酸铁锂电池产量累计28.0gwh，占总产量41.1%。从产量角度来看，磷酸铁锂今年凭借着低成本获得了更多的战略空间，这一特性在装机量上也得到了体现。
11月，动力电池装车量10.6gwh，同比上升68.8%，环比上升80.9%。三元电池共计装车5.9gwh，同比上升56.1%,环比上升71.6%；磷酸铁锂电池共计装车4.7gwh，同比上升91.4%，环比上升95.5%。1-11月，我国动力电池装车量累计50.7gw，三元电池装车量累计32.9gwh,占总装车量64.9%；磷酸铁锂电池装车量累计17.5gwh,占总装车量34.5%。
从目前的形势来看，从装机量来看磷酸铁锂超过三元，可能在明年q2可以实现。到q4可能实现在乘用车里面的逆袭。
图2 产量和装机量的化学体系占比
3）市场的需求
目前来看，纯电动乘用车的是中国最主要的去处，这个市场累计有34.68gwh，占到需求的70%，纯电动客车需求占20%，主要的需求集中在这两个市场。
图3 动力电池的去向
4）动力电池供应商
从电池的集中度来看，top3、top5、top10装车量分别为7.6gwh（71.7%）、8.9gwh（83.5%）和9.8gwh（92.0%）,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为36.5gwh（72.1%）、41.7gwh（82.2%）和46.8gwh（92.3%），总体来看，国内基于动力电池的需求分配格局已经确定了。目前的二线电池企业主要跟着国外的需求来重新调整，这部分可能在未来形成高端供应格局重新划分，然后带动国内的车企的变化。可能要花2年的时间在2023年才能逐步兑现。
图4 10-11月主要动力电池供应商的装机量
11月份，c家的装机量达到了5.19gwh，进一步拉开了和其他企业的距离。
备注：这增加的2.13gwh哪里来的，这后续可以做一些区分，可以理解客车这边有接近1.1gwh的增量，另外1gwh是各个主要车企的需求增加所支撑的
10月 11月 增量
bev乘用车 4246.7 7384.9 3138.2
bev客车 788.4 1936.1 1147.7
bev专用车 378.4 608.6 230.2
phev乘用车 430.7 626.2 195.5
b家也达到了1.67gwh，这部分主要是汉ev拉动了需求。lg chem在10月进谷底以后，这个月拉到了0.84gwh，这里可能有两方面的考虑，12月底长程版本也要进入30万以内，接下来model y的需求，使得lg chem在供应方面会有1gwh的需求。
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