国际研究暨顾问机构gartner初步调查结果显示,2019年第三季全球个人计算机(pc)出货量微幅增加1.1%,从去年同期的6,700万台上升至6,800万台。
gartner资深首席分析师北川美佳子(mikako kitagawa)表示:“windows 10换机潮仍然是所有地区pc出货成长的主要推手,不过影响程度依当地市场状况和换机阶段而有所不同。以日本为例,10月份消费税调涨所带动的windows 10换机潮,让2019年第三季日本pc出货量成长55%。如此强劲的出货成长,亦推动全球pc市场走向正成长。”
北川美佳子补充:“英特尔(intel)中央处理器(cpu)缺货,或是中美贸易战,均未对2019年第三季pc出货量带来重大影响。随着英特尔cpu缺货状况持续纾缓,而美国对中国大陆生产的移动pc课征之关税调涨日期也延至12月,因此对pc出货量的影响也不大。”
英特尔cpu缺货,也为amd、高通(qualcomm)等其他cpu厂商带来商机,让他们得以借机进入由英特尔独霸的pc市场。高通与微软(microsoft)合作推出支持lte功能的“随时连网pc”(always connected pc);虽然该产品市场尚未起飞,但pc大厂多半已推出内置蜂窝式天线的移动pc,而微软预期很快就会推出支持lte的移动pc。
过去几季,pc领导厂商受惠于价格下滑的dram及ssd等零组件,在pc业务的毛利已有所改善,前三大厂商联想、惠普(hp)和戴尔(dell)已然稳固的市场地位因此更为强化。2019年第三季,联想、惠普、戴尔和位居第五的宏碁集团之pc出货量,均较前一年同期有所提升,如下表。
图1:2019年第三季全球pc厂商单位出货量初估值(单位:千台)(来源:gartner,2019年10月)
2019年第三季仍由联想蝉联pc冠军宝座,拿下24.7%的市占率,出货量也成长5.8%。联想在日本、拉丁美洲和欧非中东(欧洲、非洲、中东;emea)地区强劲成长。由于该品牌在日本拥有联想、富士通(fujitsu)和nec三个品牌,因此占日本总出货量比重达45%。
惠普出货量已连续两季成长。受企业windows 10换机需求带动,惠普在亚太和日本地区的桌上型pc出货表现尤其亮眼。2019年第三季戴尔pc出货持续强劲,成长率达5.5%。桌上型pc的全球出货量呈现二位数成长,各国中又以日本表现特别突出,桌上型pc与一年前相比呈现三位数成长。微软目前为全球pc市场第七大厂商,在美国市场则排名第五。
因gartner未将chromebook定义为pc装置,以上初估结果不包含chromebook出货量。自2012年gartner开始追踪相关市场以来,chromebook成长已经超越pc,但目前chromebook在北美市场已有饱和迹象。2019年第三季全球chromebook市场虽有成长,初步研究显示北美chromebook市场微幅下滑,为该产品自2011年推出以来首见。
以区域市场来看,亚太地区(不含日本)pc出货量较一年前下滑5.3%,中国大陆pc需求疲弱为主因。经济不确定性高,导致地方政府与消费者支出双双紧缩。此外,中国大陆地方政府也颁布非正式规定,要求卖给当地政府单位的pc须兼容于本国开发的操作系统和零组件;该政策使得国营企业延后pc采购时程。
2019年第三季美国pc出货量总计1,480万台,较2018年第三季下滑0.3%。虽然桌上型pc出货仍有成长,移动pc出货量却已连续第三季下滑。桌上型pc出货下滑显示公部门pc需求低于预期,其中又以联邦政府最为明显,可能是windows 10换机潮速度减缓的迹象。就厂商而言,惠普即使出货量下滑1.9%,仍以29.6%的市占率稳坐美国市场龙头地位;戴尔依然位居第二,市占率为26.7%。
图2:2019年第三季美国pc厂商单位出货量初估值(单位:千台)(来源:gartner,2019年10月)
欧非中东pc市场在2019年第三季成长3%,出货量总计1,940万台。西欧多数地区的商用pc需求依然强劲,唯英国pc需求因脱欧造成的不确定性而呈现疲态。桌上型pc仍受到许多欧洲企业欢迎,而移动pc出货量在连续两季下滑后亦恢复成长。
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