预计数据中心交换机市场在5年内CAGR增长4%，达到170亿美元
市场研究公司dell‘oro group发布了其最新的数据中心交换机市场五年期预测报告。这份报告显示，数据中心交换机市场预计将在2019-2024年以4%的年复合增长率增长，到预测期结束时将接近170亿美元。尽管发生了新冠疫情，但dell’oro将年复合增长率修正为4%，仅比今年1月5%的预测略有下调。
该研究公司表示，大部分向下调整是由非云服务领域推动的，其中包括企业市场和电信服务提供商。在dell‘oro的预测期内，非云服务领域占据数据中心交换机市场总收入的60%，这部分占据每年向下调整的70%以上。与此同时，dell’oro目前对云服务领域的预测，相较于其此前在今年1月份的报告（如图表所示），仅略有下调。dell‘oro报告中云服务领域包括美国top 4云服务提供商（谷歌、亚马逊、微软和facebook），以及中国top 3云服务提供商（阿里巴巴、腾讯和百度），以及其他tier 2/3云服务提供商--它们大多是内容云服务提供商。
在非云服务领域，dell’oro降低了对大型企业和中小型企业的预测。不过，尽管dell‘oro预期“大型企业”市场（包括财富2000强企业）将恢复增长，并在2021年超越新冠疫情之前2019年的收入水平，但该公司预测，中小企业将在预测期内继续下降，并且永远不会恢复增长。
在云服务领域，dell’oro对美国top 4云服务提供商和中国top 3云服务提供商的预测基本维持不变，因为该市场研究公司对这些领域增长的基本假设保持不变。这些假设主要由采用200/400 gbps的时间以及消耗/消化周期所驱动。但是，由于宏观经济的不利因素可能会影响这些tier 2/3云服务提供商增长收入的能力，从而影响他们扩大其数据中心基础设施来支持其业务的能力，dell‘oro降低了对“云服务领域其余部分”的预测。dell’oro认为，其中一些tier 2/3云服务提供商可能会在疫情期间和疫情之后依赖于tier 1公有云服务提供商来扩大容量。利用公有云服务提供商是一种运营支出替代方案，使它们可以根据需求扩大和缩减容量。
报告中的其他重点：
·在2020年，400gbps的采用将继续主要由谷歌和亚马逊所推动，而从中受益的将主要是白盒交换机供应商。同时，dell‘oro预计facebook和微软要到2021年才会采用200/400gbps。facebook和微软仍在部署大量的品牌交换机，但dell’oro预期，随着这些公司进行200/400gbps速度转换，供应商格局可能随之发生变化。
·dell‘oro预测，谷歌与紧随其后的亚马逊，将在2023/2024年率先采用800gbps。800gbps将由100 g serdes技术的可用性驱动，该技术将允许以u型形式构建密集的100gbps或密集的400gbps（即每个800gbps端口可以用作2x400gbps或8x100gbps）。100 g serdes技术还将允许电气通道和光通道的匹配。
·随着向400gbps和更高速度的过渡，光通信扮演的角色将变得越来越关键，这其中包括多种原因，包括光学系统价格的上涨，在数据中心互联中取代dwdm系统的可能性，以及向共封装光学系统的高速潜在转移。由于这些原因，一些交换机供应商正在增加它们光收发器产品的供应。在这份报告中，dell’oro解释了是否/何时将光收发器纳入其数据中心交换机收入。dell‘oro还预计市场上将会出现许多整合和收购交易，从而使交换机、芯片和光器件供应商将在过渡期间进行自我定位。
·在预测期内，分布式交换机系统的采用将继续增加，但速度较前几年有所放缓。分布式系统的早期采用主要是由大型的tier 1云服务提供商推动的，鉴于它们的规模（包括超过100万的服务器安装基数），这极大地影响了市场。然而，下一波采用的浪潮将由tier 2云服务提供商（其规模要明显小于tier 1）或一些大型企业推动。
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在非云服务领域，dell’oro降低了对大型企业和中小型企业的预测。不过，尽管dell‘oro预期“大型企业”市场（包括财富2000强企业）将恢复增长，并在2021年超越新冠疫情之前2019年的收入水平，但该公司预测，中小企业将在预测期内继续下降，并且永远不会恢复增长。
在云服务领域，dell’oro对美国top 4云服务提供商和中国top 3云服务提供商的预测基本维持不变，因为该市场研究公司对这些领域增长的基本假设保持不变。这些假设主要由采用200/400 gbps的时间以及消耗/消化周期所驱动。但是，由于宏观经济的不利因素可能会影响这些tier 2/3云服务提供商增长收入的能力，从而影响他们扩大其数据中心基础设施来支持其业务的能力，dell‘oro降低了对“云服务领域其余部分”的预测。dell’oro认为，其中一些tier 2/3云服务提供商可能会在疫情期间和疫情之后依赖于tier 1公有云服务提供商来扩大容量。利用公有云服务提供商是一种运营支出替代方案，使它们可以根据需求扩大和缩减容量。
报告中的其他重点：
·在2020年，400gbps的采用将继续主要由谷歌和亚马逊所推动，而从中受益的将主要是白盒交换机供应商。同时，dell‘oro预计facebook和微软要到2021年才会采用200/400gbps。facebook和微软仍在部署大量的品牌交换机，但dell’oro预期，随着这些公司进行200/400gbps速度转换，供应商格局可能随之发生变化。
·dell‘oro预测，谷歌与紧随其后的亚马逊，将在2023/2024年率先采用800gbps。800gbps将由100 g serdes技术的可用性驱动，该技术将允许以u型形式构建密集的100gbps或密集的400gbps（即每个800gbps端口可以用作2x400gbps或8x100gbps）。100 g serdes技术还将允许电气通道和光通道的匹配。
·随着向400gbps和更高速度的过渡，光通信扮演的角色将变得越来越关键，这其中包括多种原因，包括光学系统价格的上涨，在数据中心互联中取代dwdm系统的可能性，以及向共封装光学系统的高速潜在转移。由于这些原因，一些交换机供应商正在增加它们光收发器产品的供应。在这份报告中，dell’oro解释了是否/何时将光收发器纳入其数据中心交换机收入。dell‘oro还预计市场上将会出现许多整合和收购交易，从而使交换机、芯片和光器件供应商将在过渡期间进行自我定位。
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