随着近年全球半导体产业持续进行整合,主要半导体业者销售额在整体市场销售额中的占比也在扬升。
调研机构ic insights最新报告显示,2017年全球不包括晶圆代工销售额在内的半导体市场总销售为4,447亿美元。其中前五大半导体业者合计销售额占总销售的43%;前十大合计占总销售的57%;前25大占77%;前50大占88%。
相较于2007年,当年全球不包括晶圆代工销售额在内的半导体市场总销售额为2,781亿美元。前五大合计销售额占总销售的33%;前十大占46%;前25大占67%;前50大占76%。
这意味着,全球半导体市场销售额正日益向主要业者集中。
科技网站ee times报导,除了市场整合因素外,2017年存储器市场销售额大幅成长,不但使得当年三星电子(samsung electronics)半导体销售额首度超越英特尔(intel),也加深了市场向少数业者集中的趋势。
ic insights资深分析师rob lineback表示,1980年代晶圆代工模式的兴起,不但促使中小型芯片设计业者数量的增加,也大幅改变原本市场集中在部分大型垂直整合业者中的情形。
然而在约20年后,由于市场竞争所需成本成本越来越高,因此不少半导体业者开始进行整合。
就目前而言,由于技术成本不断提高,再加上大型业者拥有更多的资金进行投资和扩张,使得小型业者越来越难在市场中进行长期竞争。
ic insights预估,未来几年全球半导体业者间的购并活动还会增加,例如正在进行中的高通(qualcomm)购并恩智浦(nxp)案,因此主要业者市占还会继续向上攀升。
再就各区域业者(依业者总部所在位置)而言,自1990年以来,日本业者在ic市场中的重要性与影响力出现显著下滑。1990年日本业者ic销售额占当年全球ic总销售额的49%,居各区域业者之首。然而2017年日本业者ic销售额却只占全球总销售额的7%,仅高于欧洲业者的6%。
并且一旦东芝(toshiba)nand flash部门完成出售,日本业者市占还有可能会进一步下滑。
在各区域业者资本支出占比上,1990年日本业者资本支出占当年全球半导体产业总资本支出的51%,但2017年日本业者资本支出仅占5%。
同样地,一度位居全球首要ic业者的恩益禧(nec)、日立(hitachi)、三菱(mitsubishi)和松下(matsushita),如今也都已在首要ic业者中除名。
相较于日本业者重要性的下滑,除日本外亚太地区(apej)业者重要性则是呈现显著扬升。
资料显示,1990年apej业者ic销售额只占当年全球总销售额的4%,居各区域业者之末。然而2017年apej业者销售额占比已攀升至38%,仅次于北美业者销售额占比的49%。
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