LED芯片行业，是否也被“寒气”席卷？
不久前，华为创始人任正非在一篇文章中表示，“全世界的经济在未来3到5年内都不可能转好，未来整个公司要把活下来作为最主要纲领。”这番“寒气论”一经发出便引发各行业热议。
正处于行业发展新周期的led芯片行业，是否也被“寒气”席卷？从三安光电、士兰微、蔚蓝锂芯、华灿光电、聚灿光电、乾照光电等led芯片上市公司半年报中，行业的大趋势可从中窥见一二。
从整体来看，六家上市企业营收总和约为178.66亿元，去年同期这一数值为160.34亿元，实现同比增长11.43%，行业依旧保持平稳增长。
具体到各企业，六家企业中，有三家企业实现营利双增，分别是三安光电、士兰微、蔚蓝锂电；另外，聚灿光电营收呈正增长，华灿光电净利润同比大增144.98%。不过，也有一家企业出现营利双减的情况。
1 “寒气”从何而来
不少业内人士表示，早在任正非这番“寒气论”发表之前，企业本身就感觉了“冷”意。led芯片属于技术密集型行业，市场集中度较高，上市公司遇到的阻碍因素，综合而言也代表着整个行业发展不利因素。
根据六家企业的半年报透露，led芯片行业发展外部环境主要有以下不利因素：一是2022年上半年，地缘冲突造成原物料价格持续上涨，引起通胀升级，导致消费市场需求疲软；
二是国内受到疫情和经济环境的影响，部分城市产业链出现中断、断链危机，市场萎靡不振；
三是全球半导体行业经历了2021年高速增长后，2022年上半年增速开始回落，且出现结构性分化。
总的来说，以上因素影响了led芯片行业的终端市场，成为阻碍企业发展的主要原因，就目前的形势来看，以上不利因素在短期内还不会消失，预估仍将影响led芯片企业2022年下半年的业绩。
不过，市场也不只是有“寒”气，也有“暖”意不断传来。首先，在相关双碳政策和超高清显示政策的引导下，照明和led显示应用场景还在不断扩大。
其次，技术变革融合为led行业发展带来新机遇，以mini led背光应用为主的新型显示终端应用产品不断涌现。
再者，随着国内疫情得到阶段性控制，政府经济刺激政策密集出台，各类商展、文旅、演出、体育等聚众型活动陆续重新开放，led 市场也有望回到正常增长的轨道。
以上因素都在释放积极的信号，有望将成为led芯片行业发展的驱动力。
2 御“寒”之术
求生存谋发展是每个企业恒古不变的话题，芯片半导体作为一个周期性极强的赛道，需要投入大量时间研发以及进入全球供应链。短期内，面对行业“寒“气的来袭，企业只能通过积极调整自身的经营战略来实现御“寒”。
三安光电、士兰微、蔚蓝锂芯、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、兆元光电面对疲倦的市场端，御“寒”之道既有共性也有个性。
其中，最大的共性主要体现为持续加码研发投入，力拓以mini led为代表的led高端领域业务，这似乎也是led芯片企业在寒气下的集体御“寒”之术。
虽2022年风险重重，但各大厂商并未选择保守派打法，依旧加码了对研发费用的投入。上述六家企业中，2022年上半年，士兰微的研发费用最高，达3.14亿元；乾照光电研发费用占营收比重最大，达8.83%；而蔚蓝锂芯研发费用同比增长最快，达61.01%。
各厂商对mini led等高端显示业务的发展现状以及未来发展战略具体表述如下：
三安光电：
三安光电在半年报中明确表示，公司传统led领域部分产品销售未达预期，而高端led领域占比持续提升。
这番结论肯定了高端led业务对业绩增长的驱动作用，同时也明确了公司未来的战略布局和发展路线。
三安光电还明确指出研发费用的增加系公司加大集成电路及mini/micro led芯片、红外/紫外led等细分领域的研发投入所致。
2022年上半年，三安光电mini led市场拓展十分迅猛，将mini led多种产品陆续投入市场的同时，还获得国内客户tcl、h002、华星等客户终端应用，电视和笔记本的mini led背光解决方案也陆续投入市场。
据悉，湖北三安新厂就是专业从事mini/micro led业务，总投资达120亿元，截至报告期末，该项目已投入超20亿元。
此外，三安光电还与tcl华星成立了厦门市芯颖显示科技有限公司，专注于新型micro led显示工程化的技术研发，实现micro led显示的商业化规模生产。项目于2022年1月4日开工，总投资3亿元。
华灿光电：
作为行业内早期开展mini/micro led技术研发的芯片企业，华灿光电表示，上半年公司加大了新兴的mini led等高附加值产品方向的市场开拓力度，并取得了持续增长，使得公司中、高端产品收入占比提升。
2022年华灿光电持续加码mini/micro led市场。三月，华灿光电投资1亿元成立珠海华汇智造半导体有限公司，聚焦半导体材料、半导体器件、miniled芯片设计与检测、led模组设计、集成电路芯片设计等领域；
在六月，华灿光电曾发公告表示，公司拟以全资子公司华灿光电(浙江)有限公司为实施主体投资，建设mini led产线扩产项目，本项目计划总投资为4.92亿元。
聚灿光电：
聚灿光电表示随着研发投入、性能提升、技术升级，公司持续加码led芯片细分赛道。
2022年6月21日发布了向特定对象发行股票预案，并于2022年8月24日获得深交所受理。拟定增计划建设年产720万片mini/micro led芯片研发及制造扩建项目，项目总投资15.5亿元，其中拟投入募集资金12亿元。
乾照光电：
乾照光电表示mini led显示和背光渗透率的提升有望为行业带来新的发展动力。
在mini led领域，乾照光电已陆续推出多款mini蓝绿芯片，并与下游多家客户达成战略合作。
在micro led领域，乾照光电已开发了多款芯片，包括5um以下的超小芯片。
2022年3月8日，乾照光电正式收到向特定对象发行股票募集资金15亿元，所募资金将重点投向mini/micro、高光效led芯片研发及制造项目。
士兰微：
士兰微方面指出led传统芯片需求降低，价格下降，导致子公司士兰明芯出现经营性亏损；同时指出新品开发进度滞后，导致重要参股公司士兰明镓公司led芯片产出不及预期，产能利用率明显不足。
并明确表示未来要将加快产品在小间距显示、mini led显示屏、红外光耦、安防监控、车用led等中高端应用领域的拓展，进一步提升产量，改善盈利水平。
蔚蓝锂电：
上半年其led业务占总营收的18.73%。公司推动led业务从普通照明领域向背光领域转型的战略发展规划，在技术及产品研发方面持续投入，产品在背光、高光效照明等领域竞争力提升明显，赢得了越来越多国内外品牌客户的认可。
同时表示背光产品销售收入占芯片销售额比例较上年度有明显提升。其中， mini产品已覆盖车载屏、vr、笔记本、mnt、tv等系列市场。
2022年11月24-25日（周四-周五），由高工led、高工产业研究院（ggii）主办的主题为“弱周期产业大变局 强合作显示大可为”2022高工led显示年会将在深圳机场凯悦酒店举行。 届时，华灿光电、乾照光电、兆元光电等led芯片头部厂商将就mini/micro led、车用等芯片的技术进展和产业化做出分享。
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从整体来看，六家上市企业营收总和约为178.66亿元，去年同期这一数值为160.34亿元，实现同比增长11.43%，行业依旧保持平稳增长。
具体到各企业，六家企业中，有三家企业实现营利双增，分别是三安光电、士兰微、蔚蓝锂电；另外，聚灿光电营收呈正增长，华灿光电净利润同比大增144.98%。不过，也有一家企业出现营利双减的情况。
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不少业内人士表示，早在任正非这番“寒气论”发表之前，企业本身就感觉了“冷”意。led芯片属于技术密集型行业，市场集中度较高，上市公司遇到的阻碍因素，综合而言也代表着整个行业发展不利因素。
根据六家企业的半年报透露，led芯片行业发展外部环境主要有以下不利因素：一是2022年上半年，地缘冲突造成原物料价格持续上涨，引起通胀升级，导致消费市场需求疲软；
二是国内受到疫情和经济环境的影响，部分城市产业链出现中断、断链危机，市场萎靡不振；
三是全球半导体行业经历了2021年高速增长后，2022年上半年增速开始回落，且出现结构性分化。
总的来说，以上因素影响了led芯片行业的终端市场，成为阻碍企业发展的主要原因，就目前的形势来看，以上不利因素在短期内还不会消失，预估仍将影响led芯片企业2022年下半年的业绩。
不过，市场也不只是有“寒”气，也有“暖”意不断传来。首先，在相关双碳政策和超高清显示政策的引导下，照明和led显示应用场景还在不断扩大。
其次，技术变革融合为led行业发展带来新机遇，以mini led背光应用为主的新型显示终端应用产品不断涌现。
再者，随着国内疫情得到阶段性控制，政府经济刺激政策密集出台，各类商展、文旅、演出、体育等聚众型活动陆续重新开放，led 市场也有望回到正常增长的轨道。
以上因素都在释放积极的信号，有望将成为led芯片行业发展的驱动力。
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求生存谋发展是每个企业恒古不变的话题，芯片半导体作为一个周期性极强的赛道，需要投入大量时间研发以及进入全球供应链。短期内，面对行业“寒“气的来袭，企业只能通过积极调整自身的经营战略来实现御“寒”。
三安光电、士兰微、蔚蓝锂芯、华灿光电、聚灿光电、乾照光电、兆元光电面对疲倦的市场端，御“寒”之道既有共性也有个性。
其中，最大的共性主要体现为持续加码研发投入，力拓以mini led为代表的led高端领域业务，这似乎也是led芯片企业在寒气下的集体御“寒”之术。
虽2022年风险重重，但各大厂商并未选择保守派打法，依旧加码了对研发费用的投入。上述六家企业中，2022年上半年，士兰微的研发费用最高，达3.14亿元；乾照光电研发费用占营收比重最大，达8.83%；而蔚蓝锂芯研发费用同比增长最快，达61.01%。
各厂商对mini led等高端显示业务的发展现状以及未来发展战略具体表述如下：
三安光电：
三安光电在半年报中明确表示，公司传统led领域部分产品销售未达预期，而高端led领域占比持续提升。
这番结论肯定了高端led业务对业绩增长的驱动作用，同时也明确了公司未来的战略布局和发展路线。
三安光电还明确指出研发费用的增加系公司加大集成电路及mini/micro led芯片、红外/紫外led等细分领域的研发投入所致。
2022年上半年，三安光电mini led市场拓展十分迅猛，将mini led多种产品陆续投入市场的同时，还获得国内客户tcl、h002、华星等客户终端应用，电视和笔记本的mini led背光解决方案也陆续投入市场。
据悉，湖北三安新厂就是专业从事mini/micro led业务，总投资达120亿元，截至报告期末，该项目已投入超20亿元。
此外，三安光电还与tcl华星成立了厦门市芯颖显示科技有限公司，专注于新型micro led显示工程化的技术研发，实现micro led显示的商业化规模生产。项目于2022年1月4日开工，总投资3亿元。
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作为行业内早期开展mini/micro led技术研发的芯片企业，华灿光电表示，上半年公司加大了新兴的mini led等高附加值产品方向的市场开拓力度，并取得了持续增长，使得公司中、高端产品收入占比提升。
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并明确表示未来要将加快产品在小间距显示、mini led显示屏、红外光耦、安防监控、车用led等中高端应用领域的拓展，进一步提升产量，改善盈利水平。
蔚蓝锂电：
上半年其led业务占总营收的18.73%。公司推动led业务从普通照明领域向背光领域转型的战略发展规划，在技术及产品研发方面持续投入，产品在背光、高光效照明等领域竞争力提升明显，赢得了越来越多国内外品牌客户的认可。
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