造车新势力Top4新四化布局及战略研究报告
佐思汽研发布《2020年造车新势力top4新四化布局及战略研究报告》，对蔚来、小鹏、威马、理想的电动化、智能化、网联化和共享化深入分析。 从销量、车型、品牌认可度来看，蔚来、理想、小鹏、威马处于国内新兴造车第一梯队。
受投资者青睐，四大造车新势力融资总额已超千亿元 互联网企业及战略投资企业格外看好智能化新能源汽车，并且部分投资机构同时布局多家新兴车企。例如红杉资本同时投资了蔚来、小鹏、威马；腾讯同时投资蔚来、威马、爱驰。地方政府也吸引新能源车企落户，比如2020年4月蔚来获合肥70亿战略投资；2020年9月小鹏获广州开发区40亿融资。 从融资金额来看，截止2020年12月，蔚来累计融资14次，融资金额约713亿人民币，是目前新势力造车中融资金额最高的厂家；小鹏累计融资15次，融资金额约518亿人民币；威马累计融资8次，融资金额300+亿人民币；理想累计融资8次，融资金额329+亿人民币。
表：截止2020年12月底蔚来、小鹏、威马、理想融资情况
（单位：人民币）
来源：佐思汽研《2020年造车新势力top4新四化布局及战略研究报告》
为什么新兴造车企业受投资人追捧，新兴造车企业新在何处？本文总结了其中五点原因。
一
开展直营或部分直营模式，数字化运营覆盖车辆全生命周期
就运营模式来看，造车新势力开展直营或者部分直营模式，更加注重用户运营，直接和用户绑定及深度沟通。比如，蔚来全部直营，线上选车和定制，线下侧重客户反馈与交流，其nio house向车主提供免费会议室、图书馆等。蔚来app全生命周期连接用户，从购前咨询了解-线上选车预约体验-售后服务全数据化跟踪，可以直接了解车主以及潜在车主使用习惯和需求偏好。另外，蔚来app对于车主以及非车主都是开放的，其可以在蔚来app社区进行社交及经验分享，不仅提高用户的产品粘性，还扩大粉丝和潜在用户群。 小鹏售前部分加盟，售后全部直营，更加注重用户售后服务体验，其门店分为2s （体验+销售）、2s （交付+服务）、4s （体验+销售+交付+服务）三种类型。 威马设置新“4s”网点， 威马体验馆space（展示威马产品，提供粉丝优质服务）、威马用户中心store（试乘试驾、交付、维修、出行、充电等） 、威马服务之家station （充电、保养、维修、应急救援等售后服务 ）、威马e站spot （洗车、美容、日常维护等便捷服务，规划中）。 理想售前采用直营模式、售后加盟模式，将零售中心与交付中心分开设立。未来，理想将加大服务网点的数量，预计2024年网点数量将超过1000个。 表：蔚来、小鹏、威马、理想运营模式及发展进度
二
新车自动驾驶配置超前，尤其et7给传统车企巨大压力
蔚来2021年1月发布的et7所搭载的nad（安全与驾驶辅助系统），具有增强型驾驶员感知（adms）、nad自动驾驶（部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶）、nad低速及泊车自动驾驶（支持停车场内的全自动领航泊车入位、遥控泊车、远程召唤及窄路通行、倒车）、nad辅助驾驶（nop领航辅助，alc转向灯控制变道）等功能。et7具备1016tops算力，搭载300线激光雷达、2个定位单元、v2x车路协同感知、adms增强主驾感知等更高精度的硬件，为以后更多功能升级做支撑。 et7等新车型的推出，让新兴造车企业在智能网联汽车功能配置竞赛中保持领先，给传统车企巨大的压力。 小鹏xpilot 3.0具有ngp高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车等功能。
其中ngp高速自主导航驾驶可实现交通锥识别与避让、拥堵道路超级跟车、夜间超车提醒、故障车辆避让、大货车规避、自动限速调节、最优车道选择、自动上下匝道、自动超车等功能，支持高速路、快速路、部分城市主干道行驶。小鹏计划2021年推出搭载激光雷达的量产智能汽车并实现l3级别高速自动驾驶功能，2023年推出l4级别的自动驾驶技术，2025年 xpilot 5.0落地，实现l5级完全自动驾驶。 威马与百度深入合作，预计2021年推出l3级辅助驾驶功能并批量搭载。理想计划2021年-2022年实现noa辅助驾驶功能，2022年推出标配支持l4级硬件的车型x01，标配单片 nvidia orin 芯片，单片运算能力200tops，功耗 45 瓦，升级到双片 orin 后算力达到400tops。
图：蔚来、小鹏、威马、理想adas系统功能对比
三
全新架构设计，ota更新频繁，功能迭代迅速
蔚来车机系统截止2020年12月底共16次ota，平均时间间隔1.9个月。其中智能语音nomi ota至少7次，共新增8项功能，优化3项功能。nomi最近一次更新新增6项车内控制功能，预计未来nomi将实现更多控制类功能。同时，蔚来全生命周期的数据化运营可以使其快速收集用户使用数据，针对性改善产品体验。 小鹏背靠阿里，导入小程序天猫养车、淘票票电影、飞猪旅行、饿了么、车点点、途虎养车、阿里健康、航旅纵横等，提供更多生活便利。如车辆感知到车主去公司，小程序便会自动唤醒询问是否需要预定早餐。 威马与小米深度合作，可通过小爱音箱远程控制车辆，也可在车内控制8大类20多种小米智能家居产品。
图：蔚来、小鹏、威马、理想网联化系统功能对比
表：截止2020年12月底蔚来系统升级内容
四
采用硬件先行，软件升级收费的全新模式
特斯拉作为“预埋硬件+付费解锁软件”的模式的先驱者，预计2021年7月以前推出fsd订阅服务，软件收费服务已经成为特斯拉的商业模式之一。 紧跟特斯拉软件服务的商业模式，蔚来、小鹏也相继推出相关服务。比如，蔚来推出nio pilot精选包服务定价1.5万元，其包含视觉融合全自动泊车系统、自适应巡航等功能，nio pilot全配包服务定价3.9万元，包含领航辅助、拥堵自动驾驶等功能。 小鹏的xpilot 3.0 软件及升级服务的价格可以分为标准终身服务（3.6万元）、随车订购优惠终身服务（2万元）、年度服务（1.2万元/年）。
表：蔚来nio pilot 功能及收费标准
五
新兴车企研发人员占比高，不断扩充软件人才数量
蔚来2020年研发人员有3400人，占比50%；小鹏截止2020年6月，公司员工共3676人，研发人员1570人，占比42.7%。理想在上海建立研发中心，计划招聘2000名工程师，自动驾驶研发团队人员已有300人，计划截止2021年底将团队人数扩张到600人，研发费用的一半将会被投放在自动驾驶领域。 而传统车企研发人员占比仅在10%-20%之间，软件人才缺乏。尤其是最优秀的软件工程师，更愿意去有互联网/it基因的新兴车企。 传统车企也在快速学习新兴头部车企的成功之处，开始脱离旧体制束缚，打造创新型企业组织。如吉利与百度合资创办集度汽车，上汽和阿里合资智己汽车；长城成立自动驾驶子公司毫末智行，引入百度顾维灏为ceo。 新兴车企和传统车企的相互竞争和相互借鉴，正推动中国汽车市场成为全球最具创新活力的市场。
原文标题：新兴车企研究：造车新势力“新”在哪里？
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表：截止2020年12月底蔚来、小鹏、威马、理想融资情况
（单位：人民币）
来源：佐思汽研《2020年造车新势力top4新四化布局及战略研究报告》
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一
开展直营或部分直营模式，数字化运营覆盖车辆全生命周期
就运营模式来看，造车新势力开展直营或者部分直营模式，更加注重用户运营，直接和用户绑定及深度沟通。比如，蔚来全部直营，线上选车和定制，线下侧重客户反馈与交流，其nio house向车主提供免费会议室、图书馆等。蔚来app全生命周期连接用户，从购前咨询了解-线上选车预约体验-售后服务全数据化跟踪，可以直接了解车主以及潜在车主使用习惯和需求偏好。另外，蔚来app对于车主以及非车主都是开放的，其可以在蔚来app社区进行社交及经验分享，不仅提高用户的产品粘性，还扩大粉丝和潜在用户群。 小鹏售前部分加盟，售后全部直营，更加注重用户售后服务体验，其门店分为2s （体验+销售）、2s （交付+服务）、4s （体验+销售+交付+服务）三种类型。 威马设置新“4s”网点， 威马体验馆space（展示威马产品，提供粉丝优质服务）、威马用户中心store（试乘试驾、交付、维修、出行、充电等） 、威马服务之家station （充电、保养、维修、应急救援等售后服务 ）、威马e站spot （洗车、美容、日常维护等便捷服务，规划中）。 理想售前采用直营模式、售后加盟模式，将零售中心与交付中心分开设立。未来，理想将加大服务网点的数量，预计2024年网点数量将超过1000个。 表：蔚来、小鹏、威马、理想运营模式及发展进度
二
新车自动驾驶配置超前，尤其et7给传统车企巨大压力
蔚来2021年1月发布的et7所搭载的nad（安全与驾驶辅助系统），具有增强型驾驶员感知（adms）、nad自动驾驶（部分城区道路、封闭高速道路的自动驾驶）、nad低速及泊车自动驾驶（支持停车场内的全自动领航泊车入位、遥控泊车、远程召唤及窄路通行、倒车）、nad辅助驾驶（nop领航辅助，alc转向灯控制变道）等功能。et7具备1016tops算力，搭载300线激光雷达、2个定位单元、v2x车路协同感知、adms增强主驾感知等更高精度的硬件，为以后更多功能升级做支撑。 et7等新车型的推出，让新兴造车企业在智能网联汽车功能配置竞赛中保持领先，给传统车企巨大的压力。 小鹏xpilot 3.0具有ngp高速自主导航驾驶、停车场记忆泊车等功能。
其中ngp高速自主导航驾驶可实现交通锥识别与避让、拥堵道路超级跟车、夜间超车提醒、故障车辆避让、大货车规避、自动限速调节、最优车道选择、自动上下匝道、自动超车等功能，支持高速路、快速路、部分城市主干道行驶。小鹏计划2021年推出搭载激光雷达的量产智能汽车并实现l3级别高速自动驾驶功能，2023年推出l4级别的自动驾驶技术，2025年 xpilot 5.0落地，实现l5级完全自动驾驶。 威马与百度深入合作，预计2021年推出l3级辅助驾驶功能并批量搭载。理想计划2021年-2022年实现noa辅助驾驶功能，2022年推出标配支持l4级硬件的车型x01，标配单片 nvidia orin 芯片，单片运算能力200tops，功耗 45 瓦，升级到双片 orin 后算力达到400tops。
图：蔚来、小鹏、威马、理想adas系统功能对比
三
全新架构设计，ota更新频繁，功能迭代迅速
蔚来车机系统截止2020年12月底共16次ota，平均时间间隔1.9个月。其中智能语音nomi ota至少7次，共新增8项功能，优化3项功能。nomi最近一次更新新增6项车内控制功能，预计未来nomi将实现更多控制类功能。同时，蔚来全生命周期的数据化运营可以使其快速收集用户使用数据，针对性改善产品体验。 小鹏背靠阿里，导入小程序天猫养车、淘票票电影、飞猪旅行、饿了么、车点点、途虎养车、阿里健康、航旅纵横等，提供更多生活便利。如车辆感知到车主去公司，小程序便会自动唤醒询问是否需要预定早餐。 威马与小米深度合作，可通过小爱音箱远程控制车辆，也可在车内控制8大类20多种小米智能家居产品。
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四
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表：蔚来nio pilot 功能及收费标准
五
新兴车企研发人员占比高，不断扩充软件人才数量
蔚来2020年研发人员有3400人，占比50%；小鹏截止2020年6月，公司员工共3676人，研发人员1570人，占比42.7%。理想在上海建立研发中心，计划招聘2000名工程师，自动驾驶研发团队人员已有300人，计划截止2021年底将团队人数扩张到600人，研发费用的一半将会被投放在自动驾驶领域。 而传统车企研发人员占比仅在10%-20%之间，软件人才缺乏。尤其是最优秀的软件工程师，更愿意去有互联网/it基因的新兴车企。 传统车企也在快速学习新兴头部车企的成功之处，开始脱离旧体制束缚，打造创新型企业组织。如吉利与百度合资创办集度汽车，上汽和阿里合资智己汽车；长城成立自动驾驶子公司毫末智行，引入百度顾维灏为ceo。 新兴车企和传统车企的相互竞争和相互借鉴，正推动中国汽车市场成为全球最具创新活力的市场。
原文标题：新兴车企研究：造车新势力“新”在哪里？
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